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楼主: zzzz

目标只有美国--崛起的中国人工智能 转帖

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发表于 2018-9-15 21:12 | 显示全部楼层
张绣降,曹甚为欢悦,邀张绣及将帅一同置酒高会。操行酒时,典韦持大斧立于其后,斧刃径有尺余,操所至之人前,典韦举斧迫视,酒宴至终。  -----------------------

    床破这一招估计是请了中国历史老师学来的~
 楼主| 发表于 2018-9-16 08:13 | 显示全部楼层
半导体,一万年也要搞出来--中国的芯片设计国产化

中国的经济升级,最大的两个领域是汽车制造工业和集成电路工业。反过来说,我们要实现最终打垮西方列强,也就是要在这两个超级产业完成逆袭。
未来的十年,我们要做好长期战斗的准备, 如果我们成功了,那中国就是真正的超级大国。如果这两个领域我们失败了,中华民族复兴就不能称之为成功。

这个地球上最强大的国家美国,它有哪些百亿美元利润级别的公司?
除开能源和金融行业以外,有大约17家左右。
Facebook,通用电气,IBM,思科,英特尔,宝洁,强生,微软,苹果,沃尔玛,迪士尼,通用汽车,甲骨文,Alphabet(谷歌母公司),Verizon,AT&T,Comcast
再具体一点,零售业1家,日化业2家,娱乐业1家,汽车业1家,其他制造业(通用电气)1家。总共6家
ICT领域呢,11家! 17家百亿美元净利润公司有11家在ICT领域,因此可以说,ICT产业已经成了美国的立国之本了。
谷歌,亚马逊,脸书,思科,IBM,英特尔,微软,甲骨文,Verizon,AT&T为美国贡献了巨大的利润。
美国的强大是什么撑起来的?是这些伟大的公司。反过来说,这些公司没有了,强大的美国也就不存在了。1945年,日本和德国都还有几千万人,日军在战场上不过阵亡了二百多万人,为什么完全无力抵抗了?因为本土的工业公司都被摧毁了,工业生产持续不下去了,强大的力量也就不存在了。
我们可以看到,在美帝立国之本的ICT领域,非常显然中国是美国的最大挑战者,中国移动,华为,中兴,阿里,百度,腾讯,网易,小米,浪潮,紫光等不仅在中国本土获得了优势,而且在对外扩张中,同时这些公司大多数净利润超过10亿美元,要知道全球净利润超过10亿美元的公司全部算在一起也就是三四百家。
这也是为什么美国对中国集成电路产业如此关注的原因,
集成电路是ICT领域的上游技术,是硬件的基石,如果中国集成电路产业也起来了,受到冲击最大的还是美国,而这是美国的核心领域之一。
看下图,世界集成电路三强:英特尔,三星,高通。光是高通和英特尔两家,每年就能带给美国八九百亿美元的营收,养活数万美国工程师,还能带来一百多亿美元的净利润。
除了英特尔和高通,美国还有德州仪器,Nvidia,博通,美光等一大票半导体公司。这个产业对美国的重要可想而知。
中国目前每年进口的工业品,只有两个大类超过了500亿美元,一个是汽车和零部件,我们每年进口746.1亿美元,
另外一个超过500亿美元的进口工业品,就是大家熟知的集成电路了,
中国每年进口的工业品,集成电路进口遥遥领先所有其他工业品,排在第一位,其进口金额2271亿美元,是第二名的汽车及其零部件746亿美元的三倍。

当然其实中国曾经有个工业品每年进口超过了500亿美元,那就是液晶面板,例如仅仅5年前,进口液晶面板就有大约510亿美元多点。
但是随着以京东方为首的国产巨头相继崛起,在中国市场不断增长的情况下,液晶面板进口反而不断下降,2016年已经下降到了318.5亿美元。随着今年所有国产面板厂家都在疯狂提高份额和利润,我们有理由相信,在未来几年,液晶面板进口还会持续下降。战场转移到OLED面板领域,竞争对手只有韩国。
回到集成电路,
我们看看下面一组数字,在过去的七年,我们的进口替代进行的如何?答案是令人遗憾的。
和其他行业我国制造能力逐渐上升,逆差逐渐减少不同,集成电路的逆差在过去七年处于不断上升的状态。从2010年的1277.4亿美元上升到了2016年的1657亿美元
2010年集成电路进口1569.9亿美元,出口292.5亿美元,逆差1277.4亿美元
2011年集成电路进口1702亿美元,出口325.7亿美元,逆差1376.3亿美元
2012年集成电路进口1920.6亿美元,出口534.3亿美元,逆差1386.3亿美元
2013年集成电路进口2313.4亿美元,出口877亿美元,逆差1436.4亿美元
2014年集成电路进口2176.2亿美元,出口608.6亿美元,逆差1567.6亿美元
2015年集成电路进口2307亿美元,693.1亿美元,逆差1613.9亿美元,
2016年集成电路进口2271亿美元,出口613.8亿美元,逆差1657.2亿美元
到2017年,这个趋势仍然没有扭转,1-5月中国集成电路(芯片)进口额为954.8亿美元,同比上涨17.9%,出口256.6亿美元,同比增长11.3%,逆差继续拉大。

今天我们来探讨下,本文今天的核心是,要看到差距,也要看到进步。
首先我们要知道集成电路这个产业,全球市场容量有多大?不同的机构有不同的数据,都稍微有误差,我们就以IHS的数据为例子, 2016年全球半导体市场规模达到3389.3亿美元,同比小幅增长1.1%。
当然,全球市场规模的数据各家机构不一样,有的是3300多亿美元,有的是3400多亿美元,不过基本是在这个区间。

各位把这个数字,和我国每年进口2271亿美元集成电路的数字对比下,我国一年的进口额是全球市场的67%,这并不奇怪,因为全球90%的笔记本电脑,90%的智能手机,还有其他的大量电子设备,都是在中国制造,中国世界工厂的名称,不是吹出来的,而是实实在在的。
因此,在我国集成电路产业世界份额达到全球70%之前,我们都是要进口集成电路的。

我国进口集成电路多,并且还在不断增长,
一方面固然是我国集成电路产业比起美国,欧洲,韩国,日本差距巨大,
另一方面是因为我们下游的制造业和自主品牌发展太迅猛,世界市场份额不断向中国品牌集中所致。以2017年为例子,中国品牌智能手机已经占到世界份额50%左右,而苹果和三星手机也大多是在中国制造。

基于这个现实:
中国不仅是世界制造中心,而且在下游的消费电子品牌的份额也在呈现向中国品牌集中的趋势,所以相当长一段时间内,我国还会维持集成电路高进口额的趋势。
所以中国国务院在2015年发布的《中国制造2025》的报告里面说,2020年中国芯片自给率要达到40%,2025年要达到50%,这其实是一个非常高的目标,因为这意味着2025中国集成电路产业规模占到全世界35%,也就是超过美国位列世界第一。当然这个是指总体产值,就产业结构而言,仍然是美国在高端,中国在中低端和部分高端。
如果按照工信部的规划更激进,2025年要达到70%芯片自主化,也就是中国集成电路产业规模要占到全球49%, 这意味着什么呢,2025年中国集成电路产业从产值来说将是世界最高的国家,不仅能够供给全中国的需要,而且还要抢占相当一部分的世界市场。
不过我们也要注意,不管是国务院还是工信部的规划,都是把在华外资企业算到国产里面的,也就是说,即使2025年完成了70%自主化这一目标,我们占到了世界的49%,其中仍然有一部分是在中国的外资企业完成的。

那么我们能不能达到这一目标呢?或者说,现在处于什么什么水平呢?下图是IC insight发布的2016年全球半导体20强,竟然前20位都没有中国公司,这是非常罕见的现象。在其他几乎任何一个地球上存在的大型产业,世界前20位都没有中国公司的,几乎找不到。
有9家公司营收超过100亿美元,前20强的门槛是44.55亿美元。

不过大家也不要灰心,我国半导体产业销售额最大的公司是华为旗下的海思半导体,2016年销售额为303亿人民币,折合美元也是大约44.5亿美元,刚好和第20名的44.55亿美元几乎不相上下。所以不出意外,今年海思半导体将会中国第一家冲进全球20强的半导体公司。这将是历史性的突破。当然,这意味着会有一个倒霉蛋被挤出全球20强,没办法,人生就是这么的残酷。

2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元,同比增长20.1%,
集成电路分成三个部分,设计、制造、封测三个产业销售额分别为1644.3亿、1126.9亿及1564.3亿,增长速度分别为24.1%、25.1%及13%。
这里面有一个好消息和一个坏消息,好消息是增速20.1%,这是非常快的,四年翻一倍,8年后就是现在4倍的规模,这是非常惊人的。
坏消息是什么呢,我国集成电路产业这个4335.5亿元销售额是包括了在华外资企业的。所以要摸清我国集成电路产业的真正实力,还是要看血统纯正的中国公司。
我们从设计,制造,封装三个环节依次谈起。本文先只看设计部分。

首先是芯片设计,大家都知道,在PC机的时代,Intel和AMD垄断了电脑CPU市场,中国公司和他们的差距可以说隔着一个银河系,只能站在地球上仰望外星文明。
在21世纪初,可以说中国唯一像样的芯片厂家是珠海炬力科技,做出了mp3芯片,成为世界最大的两家mp3 芯片供应商之一,我们看下当年新闻的原文:
“2005年炬力的SoC芯片出货量达到了4980万片,比2004年的1220万片增长了308%。该公司的MP3播放器SoC芯片的销售额也从2004年的5410万美元增长到了1.479亿美元。”
一家中国芯片公司,在十几年前能够做到这个水平是相当不容易的,然而炬力科技当然崛起的前提,也是国产MP3品牌在市场上占据了大量份额,那个时候mp3播放器非常昂贵,不要说苹果,三星的MP3了,我在2004年购买的北京爱国者公司生产的月光宝盒mp3播放器,价格高达900元人民币,为此省吃俭用了很长一段时间。
在消费电子领域无法和美国竞争,
中国芯片产业却意外的从电信产业发展中受益,由于巨大中华(巨龙,大唐,中兴,华为)在电信产业的崛起,中国逐渐开始实现了通讯设备制造的自主化,
通信设备制造产业的崛起,却意外的给中国带来了一个没有料到的结局,那就是中国的芯片产业开始伴随着中国通信产业崛起开始萌芽。华为的海思,中兴微电子,大唐都成为中国最大的芯片厂家之一。
到了手机和平板电脑时代,由于中国本土手机厂家和平板电脑厂家的崛起,中国的展讯,全志,瑞芯微等公司也获得了发展机会。

下图是IC insight的报告,全球纯芯片设计公司50强,2009年中国只有一家,也是中国第一家闯入世界50强的是华为旗下的海思公司,2016年增长到了11家,包括海思,展讯,中兴,大唐,南瑞,华大,锐迪科,ISSI,瑞芯微(Rockchip),全志(All winner),澜起科技(Montage)。
可以看到前面九名,海思,中兴,大唐都是电信产业出生,南瑞是为智能电网提供芯片,全志,瑞芯微,展讯等是为手机,平板电脑等提供芯片。
可见中国在通信,电网,消费电子产业的发展对上游的带动作用。所以一个国家产业的发展,必然是整体性的,下游发展不起来,上游也一定发展不起来,中国芯片产业不可能脱离中国整体产业升级的大环境而独立发展。
2016年,中国已经有了160家芯片设计企业销售额超过了1亿元人民币,可以说芯片设计正在中国全面开花。中国最大的两家芯片设计公司海思和紫光展锐都已经跻身世界前十,2015年海思是世界第六,紫光展锐是世界第十,而且在前十名里面,海思和紫光展锐增长速度最快。
2017年第一季度,中国芯片设计产业整体增长高达23.8%,销售额达到351.6亿元,中国自主设计芯片全球市场占有率已经高达全球8%,中国市场占有率达到13%以上。

按照中国半导体行业协会的中国芯片前十名,和IC insight的排名有所不同,下图是2016年中国半导体行业协会公布的中国IC设计公司排名,可以看出,通过紫光集团对展讯和锐迪科的整合,中国已经出现了两家金额超过100亿人民币的本土IC设计巨头,海思和紫光展锐。
我们看下这个榜单,相信前三名大家都耳熟能详了,
第一名的海思
各位用的华为手机里面就有大量的海思处理器和海思基带芯片,另外买的智能电视,安防系统也有海思的芯片,海思在长时间内将是中国最大的芯片设计公司,未来将随着华为集团的增长而上升。
全世界做手机处理器的厂家,苹果,三星,华为,小米,高通,联发科,展讯七家而已。
海思目前是中国企业里面最有希望登顶世界第一的,其目标应该是瞄准三星,英特尔,高通世界三强,挑战他们的地位。当然差距还是非常大。世界纯IC设计公司第一名是高通,2016年营收154亿美元,是海思的3.5倍
当然从长期来看,海思超越高通,我认为问题并不大,毕竟苹果,三星,华为这些公司都在实现芯片自主化,小米也在自己搞处理器,高通的空间是在不断缩小的。

第二名的紫光展锐是展讯,锐迪科合并之后成立,目前是三星手机处理器和基带芯片除自家产品之外的最大供应商,展锐的任务是战胜联发科。展锐是海思之外国内唯一一家营收超过100亿人民币的公司。
请注意,你买的三星手机,主要是中低端系列,里面的芯片是紫光展锐的,我们还是芯片出口国,紫光展锐的芯片伴随三星手机销售到了全世界,是不是觉得有点小激动呢?
另外,紫光展锐在印度是份额最大的手机芯片厂家,因为中低端手机大量使用展讯的芯片,在非洲同样是这种情况。

第三名的中兴微电子主要是自家的通信设备用的部分芯片,手机芯片也还是外购

第四名的华大半导体就有点意思了,公众平时很少听到这个名字,居然是中国芯片设计公司的第四名,
华大半导体是中国IC设计的国家队,隶属于CEC(中国电子信息集团产业集团),CEC是世界五百强,是中国电子产业的国家队,是中国大陆唯一涵盖设计、制造、封装、测试、EDA工具等积体电路完整产业链的企业。
当然还是要说,CEC看起来每样都做,但是每一样都做的不怎么样,规模不大,不过CEC的存在是从国家层面保障国家的集成电路能力。

华大半导体的产品有哪些呢,既然是国家队,那么跟国家安全相关的基本都承包了,包括我国的第二代居民身分证、中石化加油卡、社保卡、税控IC卡内都有该公司设计的芯片。另外就是一个卫星导航芯片,包括北斗系统在内。网上有人散布谣言说中国二代身份证技术来自日本,笑笑就好,二代身份证的芯片都是中国自主设计,制造和封装。由国家队主导

另外非常值得一提,华大旗下有全球排名第四的EDA设计软件提供商——华大九天,EDA工具是进行集成电路设计所需要的软件,目前国内主流还是用国外的EDA来进行芯片设计,比如Protel什么的,但是华大九天的EDA至少也有一席之地,这是保留中国的自主能力

第五名的北京智芯微电子国人也很少听说名字,这家公司隶属于国家电网,我们智能电网里面设备用的各种芯片,包括以后电动汽车接入电网,充电桩的芯片等,智芯微电子都有涉及,当然这家公司也不愁没有订单,毕竟电网是自家的产业。

第六名的汇顶科技我之前的文章也提到过,该公司在指纹识别芯片领域已经做到了世界第二,
中国芯片公司在细分领域做到世界第二,这是非常了不起的成就。我们手机上的指纹识别模组想必很多人已经在用了,
汇顶科技2016年其营收是30.79亿元,同比上涨175.04%,归属上市公司股东的净利润是8.56亿元,同比上涨126.46%。其指纹识别芯片营收是23.12亿元,同比上涨788.66%,占其总营收比例高达75%。汇顶科技在2017年第一季度已经彻底超越了老对手瑞典FPC公司,在全球范围内仅次于给苹果提供指纹识别芯片的AuthenTec

第七名的杭州士兰微电子,这家公司LED照明驱动IC是其主要业务收入之一,另外杭州士兰微是国内为数不多的IDM企业,也就是设计,生产,封装都做。除了主要的LED照明驱动电路IC业务,士兰微还给家电企业提供变频电机控制芯片。另外MEMS传感器和IGBT产品也研发成功推向市场。

第八名的大唐微电子是国家队,现在的主要产品方向是身份证卡和金融社保卡芯片和解决方案,大唐的金融社保卡的市场份额占据第二位,大唐微电子的金融IC安全芯片出货量大约有2亿只。”除此外,大唐微电子也提供行业证卡,如居民健康卡、交通卡、市民卡、教育等方面的安全芯片和解决方案。
另外大唐还和荷兰恩智浦成立了中国第一家汽车半导体公司大唐恩智浦,开发新能源汽车电源管理芯片,电机MCU等。
所以说白了,大唐是国企,也是做国家的生意为主。
 楼主| 发表于 2018-9-16 08:16 | 显示全部楼层
第九名敦泰是台湾的设计公司,就不提了。
第十名的中星微,主要是做图像处理芯片,摄像头芯片等

看完了天朝IC设计的前十名有什么感想?
这10家公司里面真正算有前途的就五家:海思,紫光(包括展讯,锐迪科),汇顶,中兴,士兰微
例如杭州士兰微2017上半年财报。公司上半年实现营业收入12.98亿元,同比增长22.90%;实现净利润8442.55万元,同比增长243.77%。保持了高增长的势头,利润也开始逐渐恢复。
其他五家:华大,大唐,智芯就是吃国家的饭。敦泰是台企,中星微主要做监控安防摄像头之类的图像芯片,技术水平一般,发展前景不明。

十强以外,还有一些很有意思的中国IC设计公司。
首先是存储芯片领域,中国每年进口的集成电路之中,存储芯片和CPU占了大概75%. 可见存储芯片的地位。
在存储芯片领域,有两家中国公司在试图进击,一个是兆易创新,一个是长江存储。

目前全球存储芯片主要有三类产品,根据销售额大小依次为:DRAM、NAND Flash以及Nor Flash,其中Nor Flash尽管排名第三,但与前两者相比,市场规模仍然较小,仅为30亿美元,而前两者大致在400亿美元级别和300亿美元级别。
这三个究竟有什么区别呢?DRAM就是我们手机里面的1G,2G…..内存,NAND Flash就是我们手机里面的32G,64G,128G….
Nor Flash虽然也是存储,但是容量比较小,一般是64Mb以下,用于存储一些驱动电路的算法和代码之类,手机,汽车电子,工业控制等领域都会用到,因为很多电路的算法和代码相对复杂,难以全部集成到IC里面,需要用nor flash来进行存储。

在Nor flash这个仅有三四十亿美元的小市场里面,我国的兆易创新是世界主要玩家之一,当然这个主要玩家,也就是世界第五,世界第一到第四分别是台湾旺宏,美国Cypress,美国美光,台湾华邦。
兆易创新2016年8月上市后,应该是半导体存储行业唯一的A股上市公司。
2015年、2016年度兆易创新分别实现营业收入11.89亿元、14.89亿元、分别实现净利润1.42亿元、1.51亿元。到今年,由于nor flash多次涨价,兆易创新一季报业绩增长迅猛。公司一季度营收为4.52亿元,同比增长46.61%;净利润为0.69亿元,同比增长94.20%。
涨价原因呢,主要还是Nor flash行业的大佬在逐渐退出,排名第三的美光退出NOR Flash业务,有可能被排名世界第四的台湾华邦接手,排名第二的Cypress关闭中小容量的Nor Flash生产线,加上AMOLED面板对nor flash有需求,因此带来行业景气。
另外,兆易创新还做MCU(单片机)产品,用于汽车和物联网,2016年兆易创新的MCU销售收入为1.97亿元,同比增长55.2%。

在内存和闪存领域,韩国拥有绝对的优势,而我国的长江存储担负起了打破韩国垄断的使命。
存储器领域,DRAM和NAND FLASH,韩国三星和海力士都绝对的霸主,尤其是三星。
韩国人在2017年的存储器涨价中大赚特赚,三星电子2017年第一季度净利润高达67.8亿美元,增长竟然高达46%,接近50%的疯狂增长。到2017年第二季度,三星营收猛增19.8%,净利润增长89%,高达99亿美元,不仅打破了自己的最高单季度净利润记录,还首次超过了苹果公司。
SK 海力士在2017年第一季度营收384亿人民币,同比增长72%,净利润达116亿人民币,同比增涨324%
华为上半年的闪存门事件,反应出中国在这方面的绝对弱势地位。

DRAM是最大的存储器领域,目前全球DRAM存储器价格在疯长,韩国人同样在大赚特赚
2017年第二季度,三星电子、SK海力士、美光科技三家业内巨头DRAM销售额达44.3亿美元,比上季度增长了30.1%。
其中三星电子销售19.8亿美元,比上季度增长36.5%,SK海力士销售13.7亿美元,增长28.2%,两家企业市场份额合计占到全球的75.9%。美国美光销售10.6亿美元,增长22.0%,
下图是2017年第一季度的全球市场份额,三星+SK海力士份额为73.5%,美国美光为21%,三巨头为94.5%,剩下的台湾三家厂商南亚科,华邦,力晶占了4.6%. 全球其他公司占了0.9%。
全球六强之外,在这个仅仅0.9%的市场份额里面,有一家中国小公司,北京矽成控股的ISSI,这是一家设计公司,在全球DRAM市场排在第八位,不过这个第八位,几乎可以忽略不计。
兆易创新曾经试图收购ISSI,进入DRAM领域,毕竟Nor
flash市场还是太小,不过根据2017年8月的消息,收购没有成功,原因为两个,一个是价格没有谈拢,另外一个是台湾人的阻挠,排名世界第四的DRAM厂家台湾南亚科是ISSI的代工厂,如果ISSI被兆易创新收购,南亚科将会停止提供服务。

不过在DRAM领域,ISSI太小了,即使兆易创新收购ISSI成功,也不可能对抗韩系厂家和美光。
而在NAND Flash市场,DRAMeXchange的数据显示,三星、东芝、闪迪、海力士、美光和英特尔几乎垄断了全球100%的市场。尤其是三星和海力士,合计占了全球几乎一半的份额。
我们可以明显的看出,在DRAM和NAND FLASH领域,中国几乎没有存在感,在这个领域要突破,还是需要靠国家队。之前谁说国企没有用,只会搞垄断来着?要是能在存储器领域搞成垄断,我看是好得很。

2015年7月,中国紫光集团曾经向全球第三大DRAM厂商,美国美光科技,提出230亿美元的收购要约。结果被拒绝,背后就是美国政府的阻挠。
为什么要收购美光呢?韩国太强大了,不管是DRAM领域还是NAND FLASH,美光相对于韩系的三星和海力士,都处于弱势地位,尤其是在DRAM领域,美光的市场份额在韩国竞争下呈现不断下跌的态势,从2016年的28%下降到2017年上半年的18%左右。
从营业利润率来看,三星DRAM的营业利润率高达40%这个水平,美光只有20%这个水平,三星只要一降价,美光就是生死存亡,可以说三星完全掌握了美光的生死。

其实紫光和美光联手研发,一边有钱,一边有技术,是中美双赢的局面,奈何遏制中国的技术进步是美国更高层面的战略,注定双方联合困难重重。虽然紫光至今没有放弃和美光合作,但是目前已经被逼迫走上自主研发制造的道路,没有别的路可以走。

目前存储器自主研发的国家队是紫光集团控股的长江存储。
2016年7月26日,长江存储公司成立,紫光集团拥有51%的股份,另外的股份由国家大基金持有25%,湖北省地方政府的基金持有24%,武汉新芯公司为长江存储的全资子公司。
武汉新芯公司是湖北省和武汉市政府2006年为了进军集成电路制造领域而成立的研发+制造一体的企业,实际上武汉新芯2014年底已经和美国的Cypress半导体公司开始联合研发NAND Flash技术,但是业界并不看好,因为NAND Flash被三星,海力士,东芝,美光四家垄断,不要说新芯公司研发实力不足,Cypress实力也不够。
因此通过和Cypress和共同研发,武汉新芯已经有一部分的自主研发力量,只是非常弱小,这是中国自主研发存储器的火种。

长江存储成立之后,由于大量资金注入,在坚持自主研发的同时,开始大量从台湾和韩国挖人,如果留意最近的台湾和韩国的科技新闻,会发现他们的媒体经常抱怨半导体人才被中国以高薪诱惑流失。

紫光从台湾挖了多少重量级人才过来呢?
紫光集团全球执行副总裁高启全,他是紫光集团董事长赵伟国2015年10月亲自从台湾挖过来的重量级人物,高启全被称为台湾DRAM教父,他是本文前面提到的世界第一大NOR flash公司旺宏的创始人,同时也是台湾第一,世界第四大DRAM公司南亚科的总经理。同时还是南亚科和英飞凌的合资公司华亚科的董事长(华亚科目前已经被美国美光并购)。是台湾半导体产业的重量级人物。

很多台湾媒体把高启全和梁孟松相比,梁孟松从台积电跳槽去了三星后,三星的代工制造业务突飞猛进,对台积电造成了很大威胁,制程竟然反超了台积电,优先量产14nm,一度还分食了台积电的苹果芯片订单。
2015年高启全宣布退休后,加入紫光担任全球执行副总裁。被台湾媒体视为和梁孟松一样的叛将。
事实是,高启全此人有无大中华情节不得而知,但是从他担任紫光副总裁只有接受记者采访的言论来看,他更多的是不满在台湾发展空间狭小,根本不可能对抗一生的敌人韩国三星。

高启全今年接受记者采访时对媒体说,
“1985年,英特尔正式退出DRAM领域,在经历了日本、韩国积极投入,后来者居上,韩国最终坐稳了第一把交椅。台湾在 2008 年成立台湾创新内存(TMC/TIMC)计划集中发展 DRAM 产业资源,但终究因为资金问题未能如愿,原本 5000 亿新台币的资金需求,台湾政府仅提供了 80亿,远远达不到预期。
他强调,“现在唯一有机会成为全球抗衡三星势力的只有大陆,紫光会把这梦化为具体的实践!”一定要有人扮演在全球平衡三星的势力,目前只有大陆有能力有资金投入进来,长江存储就是基于这个出发点而诞生,也是大基金唯一真正投资的存储器企业。”
从高启全的话可以反应出他内心的想法,就是要在产业里面做出一番事业,所以,只要我们提供的平台够大够好,不管他是什么政治立场,一样可以为我所用,台湾的舞台太小了。

除了高启全,紫光集团还挖来了晨星创办人杨伟毅出任紫光旗下长江存储公司CTO,又延揽晶圆代工厂联电前CEO孙世伟,担任全球执行副总裁一职。这两位都是台湾半导体业界鼎鼎有名的大佬级人物,像晨星,当年就是和联发科并列的台湾两大芯片研发企业之一,后来晨星被联发科吞并。
台湾联电更是台湾仅次于台积电的是第二大集成电路制造厂,2016年销售额44.5亿美元,对比下中芯国际2016年的销售收入只有29亿美元多点。

目前长江存储在同时进行NAND FLASH和DRAM的研发,根据2017年4月高启全接受记者采访时透露,“长江存储的研发团队里面,美国人、日本人、南韩人都有,绝不是只有挖台湾工程师,长江存储内部是规定要用英文沟通,因为外籍主管很多,以国际化的规格在打造企业。”
现在的武汉新芯约1,200人,另外,长江存储成立至今也招募将近700人,共计1900人左右。
长江存储目前研发人员总共约500人,其中台湾人约50名。
根据2017年9月的消息,长江存储将会在美国设立研发中心,并且趁着日本东芝在处于出售状态的机遇,挖角日本的存储器研发人才,日本很多年轻的工程师,受制于日本职场论资排辈文化的压制,薪资和发展通道上本有很多不满,加上东芝已经风雨飘摇自顾不暇,在中国高薪诱惑下,必然会有人加盟。

目前长江存储的重心放在3D NAND flash的开发上面,同时也在推进20/18nm的DRAM开发。
NAND Flash肯定是长江存储最先量产的产品,因为传统2D转3D NAND技术后,半导体机台设备几乎都要换新,所以这时候投入是对的,每一个存储器阵营都站在同一个出发点。
而DRAM技术,每转进新一代制程技术仅增加20%的半导体机台设备,意思是,既存的半导体大厂的多数机台设备都已经折旧光了,新加入DRAM技术的人去买新设备来生产,成本非常贵,竞争力会很差。从这个角度而言,中国要做好在存储器领域长期烧钱的准备。

长江存储现在研发进度如何?根据长江存储 CEO 杨士宁介绍,其 32 层 3D
NAND 芯片顺利实现了工艺器件和电路设计的整套技术验证,通过电学特性等各项指标测试,达到预期要求,2017年底将提供样片,继续向64 层 3D
NAND 发展,乐观估计2019年量产。

目前韩国三星已经在2017年量产64层 NAND,可以看出中国和韩国的技术差距在2年,2年看似很短,其实在竞争激烈瞬息万变的市场,已经是极大的差距了。抗韩将是长期的进程。

但是,大家也不要觉得韩国半导体不可战胜,事实上,韩国人在半导体领域表现强势的也就是NAND
FLASH和DARM存储器领域,以三星为首的韩国公司早在上个世纪九十年代就开始了存储器的研发,早了我们二十年,我们要想超过他们,当然必须付出时间的代价,这个时间不是三五年,能够十年追上就已经非常了不起。


另外,韩国虽然存储器强大,但在存储器以外的其他领域,除了三星手机自产处理器和基带芯片外。由于都不是大集团研发,韩国的芯片设计产业在中国的冲击下衰退非常严重。
以2017年上半年为例,根据韩国媒体Business Korea的报道,在韩国上市的韩国前15大IC设计公司中,有10家上半年营业利润出现下降,50%的企业出现亏损,营收和利润都增长的只有两家。
原因就是中国冲击,例如液晶面板上面的驱动芯片,例如手机和平板电脑上的触控芯片,以及摄像头等用的中低端图像传感器。
我在上一篇文章写过,全球显示面板向OLED转移的趋势已经不可逆,我国有一家做OLED驱动芯片的公司就在高速增长,那就是中颖电子,2017年上半年,中颖电子公司实现营业收入3.12亿元,同比增长30.65%;净利润为6208.01万元,同比增长61.8212%;每股收益为0.30元。

因此,全球目前只有中国的疯狂的投入存储器的研发和制造,韩国人在存储器领域未来被颠覆,只有可能是被中国,确切的说的是长江存储公司。

未来的希望:寒武纪
为什么要特别提一下寒武纪,人工智能是人类所有产业发展的大势所趋,在这个领域,专用芯片将会成为未来的主流。几乎所有的ICT科技公司,不管是国内的百度,阿里,腾讯,华为,还是美国的谷歌,facebook,亚马逊,微软,都在朝人工智能方向发展
2017年8月,由中国科学院计算技术研究所(中科院计算所)陈云霁、陈天石两兄弟创立的寒武纪科技(CambriconTechnologies)宣布完成阿里巴巴领投的1亿美元A轮融资,此轮融资令寒武纪估值达到10亿美元。这也是中国第一家集成电路产业的独角兽公司(估值超过10亿美元),这可以算作一个里程碑。

值得一提的是,寒武纪团队成员的平均年龄只有25岁,很多骨干成员在校期间已开始从事相关领域的工作。创始人陈云霁和陈天石是兄弟俩,都是学霸。
陈云霁14岁进入中科大少年班,在创立寒武纪前,陈云霁在大学的最后一年,就参与了中国第一块通用CPU芯片龙芯1号的研制项目,2002年,陈云霁来到了中科院计算所,跟随现在的龙芯公司董事长胡伟武研究员硕博连读,成为当时龙芯研发团队中最年轻的成员。博士毕业后,他留在了计算所。25岁时,陈云霁就已经成为8核龙芯3号的主架构师。
他在2015年入选《麻省理工科技评论》35岁以下的全球最佳35名创新人士。
非常有意思,寒武纪推出的人工智能芯片型号名字叫DianNao,也即是中文电脑的拼音,目前DianNao已衍生出1A、1H等多个型号。DianNao这个型号名字来自寒武纪研发团队里一位法国人,这个法国人叫OlivierTemam,来自法国国家信息与自动化研究所(Inria),他建议说,与其取一个平淡的英文名字,还不如反其道而行用中文的拼音来命名,这样对外国人来说是“外语”,他们反而会觉得十分“洋气”。
最值得一提的是,DianNao芯片不仅是寒武纪的自主架构,而且是寒武纪自主开发的指令集,名字也很有意思,叫DianNaoYu(电脑语), 这是世界首个深度学习指令集,DianNaoYu指令集的论文在2016年的计算机体系结构领域顶级国际会议ISCA2016(International Symposium on Computer
Architecture)所接收,其评分排名所有近300篇投稿的第一名。具有突破性的意义。之前中国自主研发的龙芯芯片,也是使用的MIPS指令集免费授权的形式,虽然可以自主修改,也不会被限制,但是使用指令集还是来自国外。

用中科院计算所的话来说意义是这样的“指令集是计算机软硬件生态体系的核心。Intel和ARM正是通过其指令集控制了PC和嵌入式生态体系。寒武纪在深度学习处理器指令集上的开创性进展,为我国占据智能产业生态的领导性地位提供了技术支撑。”
寒武纪人工智能芯片和传统的通用处理器如何比较?寒武纪是人工智能的专用芯片。请注意专用两个字,因此寒武纪的芯片和通用处理器并非替代关系。
由于CPU和GPU基本框架结构都不是为人工智能设计,如果要用通用处理器搭建一个人脑规模突触的神经网络,可能需要建一个电站来给它供电。AlphaGo下一盘棋动用了1000个CPU和200个GPU,每分钟的电费就高达300美元,而网络规模只有人脑的千分之一。”
寒武纪AI芯片恰恰解决了这一问题——它能在计算机中模拟神经元和突触的计算,对信息进行智能处理,还通过设计专门存储结构和指令集,每秒可以处理160亿个神经元和超过2万亿个突触,功耗却只有原来的十分之一,未来甚至有希望把整个AlphaGo的系统都装进手机。
其他的FPGA方案虽然迭代快,但从计算速度和能耗比来说,和专用的人工智能芯片相比仍然有差距。因此除了寒武纪以外,其他国外公司也在跟踪寒武纪的研究成果,比如谷歌的TPU

寒武纪的AI芯片在两个大型产业都可以有广泛的应用,一个是云端,一个是终端。在目前云计算蓬勃发展的情况下,云端服务器面临更大的大数据计算压力,AI芯片逐渐必不可少。另外终端的智能化程度和计算要求不断提升,也需要使用AI芯片。
2017年9月2日,华为在德国IFA展上发布麒麟970处理器,首先用于华为Mate
10智能手机上,虽然没有公开宣布,但其背后的AI芯片就是来自寒武纪,麒麟970整合的人工智能芯片,华为称之为NPU(NeuralProcessingUnit,神经处理单元)

搭上了华为这条大船,寒武纪的销售额将会迅速增加,目前猜测,华为和寒武纪采取的是IP授权的形式,寒武纪作为全球第一家人工智能芯片独角兽公司,也是全球第一家大规模量产人工智能芯片的公司,同时芯片架构和指令集完全自主,在未来大有可为。
我现在就盼着寒武纪什么时候上市了,人工智能会是有一个超级产业,理论上所有的硬件都会需要实现人工智能深度学习功能。
 楼主| 发表于 2018-9-16 08:17 | 显示全部楼层
半导体行业,美国超级强势,韩国在存储领域优势大,
欧洲有三家一流的半导体公司,NXP,英飞凌和意法半导体,其中NXP在和高通谈并购,如果高通并购NXP并购成功,那么欧洲只剩下两家了。
日本有三家一流半导体公司,瑞萨电子,索尼的CMOS图像芯片和东芝半导体。这其中索尼的CMOS图像处理芯片是近年来日本公司几乎仅有的实现大逆转的产业,索尼凭借图像处理芯片大大提升了市场份额,获得了大量利润。东芝在寻求出售,等东芝出售成功,那么日本也只剩2家半导体公司。
我们可以看到,美国超级强势,中国,韩国都在上升,欧洲和日本在小幅衰退,
除此之外,另外一个衰退比较严重的是台湾了,台湾半导体协会预估2017年台湾半导体产业整体产值较2016年小幅成长1%,而2017年全球半导体市场规模将较2016年成长9.8%,也就是台湾“生命线”半导体产业世界份额在不断下降。
以整个半导体产业的产值比较,2017年上半年台湾为新台币11440亿元,大陆约新台币9900亿元,台湾半导体产业险胜,但大陆在整个半导体产业发展速度明显超过台湾,
根据中国半导体行业协会统计,2017年1-6月中国集成电路产业销售额为2201.3亿元,同比增长19.1%,而台湾呢,以2017年第二季度为例子,是衰退4.8%。
半导体的设计,制造,封测三大部分,设计和封测大陆均已经超越台湾,台湾在IC产业唯一有优势的还是制造业,台湾GDP 2016年大约为5600亿美元左右,而台积电的半导体制造一年贡献100亿美元净利润,另外提供数万个年薪40万人民币的岗位,以及大量税收,以台积电为首的半导体制造业不愧是台湾经济的基石。台湾有三家半导体公司进入全球20强,和日本,欧洲并列都是3家。其中2家是制造(台积电,台联电),1家是设计(联发科)

2017年上半台湾IC设计的产值为新台币2904亿元、大陆为新台币3735亿元,大陆已经在IC设计产业追过台湾;

IC制造业领域则是台湾半导体的大本营,比较2017年上半两岸的情况,台湾IC制造的产值为新台币6268亿元、大陆产值为台币2570亿元,台湾守住优势, 在IC封装和IC测试方面,2017年上半年台湾的IC封测产值为新台币2268亿元,大陆产值为新台币3600亿元,这部分大陆也已经超越台湾。
从以前的仰望,到现在超过台湾,并且在追赶日本,韩国和欧洲的路上,中国半导体产业的进步有目共睹。2017年上半年,中国大陆芯片设计业同比增长21.1%,销售额为830.1亿元,继续保持世界最快增长速度。

对中国的芯片发展要抱有信心,未来海思,紫光,寒武纪三大势力将成为中国芯片产业的主力军,寒武纪虽然现在销售额不多,也还没有开始盈利,但是这家公司必将崛起成为一方诸侯。
寒武纪需要解决的是商业经验问题,创始人是中科院搞技术出身,在商业市场搏杀,需要有商业经验积累和助阵,这是寒武纪需要解决的问题。
在三巨头以外,很多专业领域的中国芯片供应商也会崛起,例如提供显示面板驱动芯片的中颖电子,提供指纹识别芯片的汇顶科技等等。
另外呢,在国有企业大军里面(不要鄙视国企,紫光也是国企),也会有很多像大唐微电子,华大这样的芯片公司来保证国家安全,比如下面这则2017年9月16日的新闻,华大发布的北斗导航定位芯片。北斗产业以后会是一个大型产业。
再比如应用于超级计算机的申威芯片等等。实事求是的说,这里面大多数企业商业上不会很成功,例如像大唐这样的国企,主要做各种金融和社保的芯片,虽然公司一直亏损,国家也得养着。当然北斗芯片可能是个例外,因为北斗未来会成为一个大产业。
还有像中国电子科技集团下面的中科芯公司,这家公司2008年在无锡成立,我们最近天上在对接的天舟一号飞船的电子控制防辐射芯片,就是来自中科芯公司,这也是为了保证自主化和国家安全,但是航天飞行器在产业规模上注定不会像海思,紫光,寒武纪的市场那么大。

另外网友比较关注的我国超级计算机上用的国产芯片,例如全球速度最快的神威太湖之光超级计算机,芯片就是国产化的申威,指令集和架构都是在美国DEC公司的Alpha架构下扩展而来,但是这款芯片只适用于超算领域,在民用市场由于生态问题和性能问题,不会有竞争力。因此也是小众芯片。

另外就是龙芯了,胡伟武博士是个坚持自主研发的人,他也培养出了寒武纪创始人陈云霁,培养出了一批自主研发芯片的人才,我觉得这才是龙芯的最大贡献。至于在商业化上面,龙芯几乎没有什么希望,建立生态必须要有强大的商业实力和地位,目前龙芯芯片只能在一些专业领域,例如北斗卫星上用的防辐射芯片,或者一些专用领域比如服务器,工控,嵌入式控制等等。龙芯能在这些领域占据较大市场份额,就是一种成功了。
龙芯2015年销售首次过亿元人民币,是一家非常弱小的公司,2016年相信销售额也是1亿元多点的规模,而2016年中国销售额过1亿人民币的芯片设计公司有160家,龙芯在里面毫不起眼。 胡伟武是个技术人才,龙芯现在的待遇,以及类似科研院所和国企的运行体制,也暂时无法获得优秀的高端商业人才。龙芯在未来十年能够做到10亿人民币,20亿人民币就很不错了。即使到2027年能做到100亿人民币的规模,10年增长100倍,到那个时候龙芯也进不了中国芯片的第一集团。

中国芯片产业的未来必须要走商业化可盈利的路,从这条路来看,只有以海思,紫光,寒武纪为首的国产芯片公司,以及华大,大唐,士兰微,汇顶科技等第二梯队,以及未来可能成长起来的第三梯队才是中国芯片设计产业的未来。
而芯片设计这个产业,从中国,美国,欧洲,韩国,日本,中国台湾六强的发展趋势来看,中国保持现状20%的发展速度,每四年翻一倍,到2025年将是现在的4倍,是未来美国最大的挑战者,韩国依靠对存储芯片的高强度投资,将保持世界列强地位。中国紫光的存储芯片2019年才能够量产64层的NAND Flash,那个时候距离三星和海力士还是有技术差距,所以短期内韩国存储芯片产业是打不垮的。DRAM目前还不知道什么时候能量产。

而欧洲,日本,中国台湾,由于其下游消费电子品牌的衰落,不可避免会影响到上游芯片的产值,这其中最危险的是台湾,因为欧洲和日本还有蓬勃发展的汽车电子产业,消费电子这边衰落了,还可以从汽车那边来弥补。例如日本,虽然东芝在衰落,但是瑞萨电子的汽车业务发展就挺好。
台湾就比较危险了,芯片设计业不断下滑是大趋势,因为消费电子品牌不断往中国大陆集中,而大陆的自产芯片占有率在不断提高,而台湾又没有汽车品牌产业来弥补损失,设计业下去了,保住台积电的制造业是台湾面临的首要问题,从这个意义上来讲,发展中芯国际抵消台积电的发展,就是促进两岸统一
在后面的文章,我们聊聊芯片制造业和封测,半导体制造以及上游的设备是中国最大的短板。
 楼主| 发表于 2018-9-16 09:01 | 显示全部楼层
2019战斗开始--奋力行军的中国存储器产业
今天我们来聊聊存储器,存储器不仅是我国进口集成电路的大头,而且在全球半导体市场占有举足轻重的地位。
以2016年为例,全球半导体的销售额之和为3389.31亿美元,其中集成电路为2766.98亿美元,占82%(注意集成电路是半导体的一部分)。但看存储器的话,市场为780-800亿美元左右,占全球半导体市场的23%,是仅次于逻辑电路的第二大产品。资料来源:Wind
在存储器这个领域,韩国人是毫无疑问的全球霸主,
在DRAM领域(也即是手机里的1G,2G,4G….内存),韩国拥有压倒性优势,三星+海力士占了全球份额80%;
在NAND FLASH领域(也就是手机里的32G,64G,128G…..内存),三星+海力士也占了全球份额50%-60%
韩国的三星和海力士,也凭借着在存储器领域的出色表现,成功把韩国送进了世界半导体强国的行列。

以2016年全球半导体20强的营收为例,
前20强中美国公司营收总和遥遥领先1197亿美元,世界第一;
2016年韩国三星+海力士两家营业收入为587亿美元,仅次于美国位居世界第二;
世界第三是我国台湾,台积电+联发科+联电为423.89亿美元
世界第四是欧洲,有三家NXP+英飞凌+ST为243.5亿美元。整个欧洲还没有韩国的一半,是韩国的41.5%
世界第五是日本,索尼+瑞萨+东芝三家加起来是213.74亿美元,只有韩国的36.4%
是否有种出人意料的感觉,单从营收来看,韩国竟然是世界第二半导体强国,比欧洲和日本加起来还要多。

实际上,由于存储器在2017年的疯狂增长,韩国成为全球半导体领域增长最快的国家。根据ICinsight 2017年10月的预计,
2017年NAND闪存市场强势增长44%,DRAM市场更是逆天增长74%,两相加持之下,带动2017年IC市场将实现强劲增长22%。
也就是说,2017年存储器占世界半导体的份额不是23%了,而是30%。

这直接使得三星和海力士今年大赚特赚,
韩国芯片厂商SK海力士发布了第三季度财报。报告显示,SK海力士Q3净利润同比增长411%至30560亿韩元(约合27亿美元)。这个季度净利润是华为一年净利润的50%,比索尼和松下一年的净利润都多。如果海力士继续保持这样的季度净利润,也将成为惊人的百亿美元利润公司。 三星今年第三季度净利润更是高达98.7亿美元,增长145%,季度净利直逼苹果,成为世界最赚钱的两家公司,比全球所有银行,保险,石油公司都要赚钱。

那么三星的净利润和业绩为什么增长这么快呢?我们以2017年上半年为例,看看三星究竟是从哪里赚了钱,
上半年三星半导体收入293亿美元,增长49%,
OLED屏幕收入132亿美元,增长25%,
手机收入453亿美元,增长0.4%,家电收入187亿美元,下降0.1%。

再看营业利润率,半导体43.1%,手机21.5%,屏幕20.1%,家电仅为3.3%。
看营业利润的话,
2017年上半年三星半导体营业利润126.3亿美元,而手机是52亿美元,OLED屏幕为26.5亿美元,家电为6.2亿美元。
半导体已经是三星第一大利润来源,超过了三星电子其他三项主营业务手机+OLED屏幕+家电之和,三星今年的增长,主要就是靠存储器,其次是屏幕。

实际上,三星已经超过了英特尔,成为世界第一大半导体公司,2016年第一季度,三星半导体对英特尔的收入是93.4亿美元和131亿美元,到了2017年第二季度,已经变成了149亿美元对144亿美元。三星半导体超越了英特尔。

韩国的人口只占全球的0.7%,在半导体领域,不只是存储器,如果再算上三星的手机处理器的话,他们拿下了全球半导体市场的20%左右,超过了日本,欧洲和中国,可以说半导体产业是韩国人20多年前赌对了国运。
不过从另外一个角度来讲,如果当年韩国人半导体这条路走错了,那么今天韩国的人均GDP就不是2.7万美元了,而是更低,这也是小国家抗风险能力弱的结果。

存储器主要分为DRAM和FLASH,在2016年,市场容量DARM为大约414亿美元, NAND FLASH 大约为346亿美元,还有个市场份额比较小的Nor Flash市场,2016年市场空间大约33亿美元左右。
2017年,DRAM市场将达到720亿美元的规模,DRAM预计将成为2017年半导体行业最大的单一产品类别,超出NAND闪存市场(498亿美元)222亿美元

请注意,由于不同的机构数据不一样,因此我都用“左右”两个字,但是大概是这个区间。
我国目前只有在Nor Flash这个小市场有存在感,NOR Flash即代码型闪存芯片,主要用来存储代码及部分数据。广泛应用于PC主板、安防监控产品、智能家电产品、汽车等。

根据Trend force 2017年6月的数据,2016年全球市场份额,美国Cypress第一 25%, 台湾旺宏第二24%,美国美光第三18%,台湾华邦第四17%。在四强之外,就是我国的兆易创新了,市场份额7%, 这可以说是我们唯一一家自主的存储器厂商。



当然这个7%只是去年的平均值,实际上由于兆易创新增速很快,去年第四季度的份额已经超过7%了,而且今年以来Cypress和美光在中低端领域的不断退出,现在兆易创新的全球市场份额已经超过10%了。

兆易创新的技术水平如何呢,最高端NOR Flash产品多由美光、Cypress供应,供应容量为64Mb、128Mb,华邦、旺宏则以NOR Flash中端产品供应为主,多供应16Mb、32Mb、64Mb产品,而兆易创新提供的多为低端产品,32Mb或者16Mb以下居多。事实上,兆易创新已经可以提供从512Kb至512Mb的系列产品,涵盖了NORFlash的大部分容量类型,但是这和量产到达高良率还是有差距。

目前兆易创新的NOR Flash工艺现已由0.13μm升级至65nm实现量产,更先进的45nm 产品预计2019年才能实现量产,大家也看出来了,nor flash并不需要先进的制程,中芯国际完全就可以搞定。事实上,兆易创新主要就是让中芯国际提供代工制造服务,目前60%左右的产品都是在中芯国际生产的,另外还有些是在长江存储旗下的武汉新芯公司生产。

大家都知道,兆易创新今年也大幅度的赚钱了,在NOR Flash产品上,为维持产品高毛利、开拓更广阔的市场,赛普拉斯(Cypress)、美光科技、三星电子等全球闪存芯片巨头已将产品重点转入市场容量更大的NANDFlash和DRAM芯片领域,尤其美光释放信息希望出售NOR Flash业务。随着全球闪存芯片巨头逐步淡出NORFlash芯片市场,给兆易创新带来了非常大的机遇。

兆易创新是一家技术型公司,创始人朱一明是清华的硕士,硅谷海归,国家千人计划技术专家,他领导兆易创新开创了中国存储器产业的商业化。下图为朱一明


除了Nor Flash以外,兆易创新还做低容量尤其是SLC(single level cell)的NAND FLASH产品,SLC可以理解成一个存储单元只能存储一位数据,也就是0或者1,产品容量从1Gb至8Gb,这些小容量产品整体市场规模较小,并不能发挥国际主要大厂工艺节点先进的特长,适合兆易创新的发挥。换句话说就是别人看不上的小市场。
目前主要国际大厂三星,东芝,海力士等都是做MLC(Multilevel cell)和TLC(trinarylevel cell)比较多,分别是一个存储单元可以存放两位数据和三位数据,例如我们手机里面的32GB,64GB,128GB, 256GB等等,基本是MLC或者TLC。这样的好处是成本低,同样一个存储单元可以存放更多数据,体现就是更大的GB容量。

目前兆易创新NAND Flash实现38nm工艺技术产品成功量产,24nm产品研发验证进度稳步进行,加快产品量产并推出更大到32Gb的产品。这个和国际主流的差距是巨大的,三星早已进步到16nm。
除了随着制程工艺的不断推进,在平面上总会遭遇极限,由于闪存本身的物理特性,当工艺逐渐提高后,物理性能提升并非线性,绝缘层氧化物太薄容易磨损。
因此还要朝堆叠的方向发展,这样对制程工艺的要求反而没有那么高。
兆易创新也需要开发类似于三星的32层,64层堆栈3D NAND FLASH,才能满足高容量和先进制程的要求,不过短期内不要指望兆易创新能做出来,因为连2DNAND flash的24nm制程都还没有量产。国际大厂都是因为2D的制程逐渐做到了16nm,逐渐遭遇了极限,才转向3D寻求更高性能和容量。

另外兆易创新还做MCU产品,目前海外大厂瑞萨、NXP、TI、ST 等厂商占据主导地位,但公司在部分细分领域已经取得不错的进展,兆易创新的 MCU产品,主要应用是在物联网和车联网领域。

实际上,我们看去年兆易创新上市时候的资金筹集,Norflash研发和产品改造1.6亿元,NAND FLASH研发和产业化投入2亿元,MCU产品研发和产业化投入1.2亿元,另外3280万元建立研发中心。这家公司是典型的技术型公司。



2017年前三季度,兆易创新公司实现营业收入15.17亿元,同比增长44.69%;归属于上市公司股东的净利润3.39亿元,同比增长134.74%。
预计今年能够首次突破20亿人民币,但是仍然是一家只有3亿美元的小公司。

由于兆易创新良好的发展态势,也被合肥的自主化集成电路项目合肥长鑫看上了,
合肥长鑫是安徽合肥政府控股的国有公司,成立于2016年6月,没错这家公司到现在才成立了一年多一点。
2016年底投资494亿元人民币开始建设DRAM存储器基地(实际消息在2017年5月才正式公布),预计2018年底开始量产,两年时间量产,简直是大跃进。

2017年8月,合肥日报一篇名为《前七月全市开工317个“大新专”项目》文章是这么写的:“现在,在合肥经开区,合肥长鑫高端通用存储晶圆制造项目正在施工,该项目拟建成业界先辈工艺制程的12英寸存储器晶圆研发项目,计划2017年厂房建成,明年上半年完成设备安装和调试,预计下半年产品研发成功。”

其技术来源是哪里呢?合肥长鑫核心的经营合作伙伴是合肥睿力集成公司,这家公司的法人是王宁国,是大名鼎鼎的全球第一大半导体生产设备公司美国应用材料公司的前全球执行副总裁,应用材料公司还有一个中国人尹志尧,也曾经做到副总裁的位子,他后来回国创建了现在国内最好的半导体设备制造企业中微半导体。王宁国也是前中芯国际的CEO,在2011年的那场中芯国际控制权争夺战中,他离开了中芯。

所以合肥市政府是依靠王宁国的睿力集成公司来组建集成电路发展平台,大举挖角海力士,尔必达,华亚科等的员工组成研发队伍,华亚科前资深副总刘大维也成为了合肥长鑫的员工。

除了除了以王宁国主导开展公司经营和发展以外,合肥政府还找来了兆易创新作为合作伙伴,实际上在合肥长鑫刚刚成立的2016年,兆易创新在全国的高校,包括中国东南大学、南京理工大学、西安交通大学、武汉理工大学、四川成都的电子科技大学等展开一连串招募活动的时候,
在招募简章上就揭示了兆易创新与合肥的共建项目,要打造集设计、制造、加工于一体的芯片公司,项目共三期计划,第一期规划兴建一座 12 寸晶圆厂,落户合肥空港经济示范区,估计2017年 7 月动工,而目前团队逾 50 位员工,到 2017 年估计要达千人规模、2018 年上看 2 千人,这个项目实际上就是合肥长鑫DRAM项目。

经过一年多的筹备,兆易创新与合肥产投(合肥市产业投资控股(集团)有限公,唯一股东及实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会)于2017年10月26日签署了《关于存储器研发项目之合作协议》,约定双方合作开展工艺制程19nm 12英寸晶圆存储器(含DRAM等)研发项目,预算约为180亿元人民币。项目目标在2018年12月31日前研发成功,实现产品良率不低于10%。

请注意2018年12月31日离现在也就是一年多一点,如果顺利完成的话,那么合肥长鑫将成为中国第一家自主化大规模DRAM工厂,领先长江存储。虽然到时候良率只有10%,但是也将是突破性的进步。

为什么是突破性的呢,因为将是世界第四家突破20nm以下DRAM生产技术的公司,如果按照目前规划的产能(月产12.5万片晶圆)来看,如果全部顺利实现,虽然到时候仍然比不上三星和海力士,但是可以和美光比较下,也在全球第四位。

我们现在的疑问是,兆易创新这么多年虽然一直在搞自主研发,但是只有NORFLASH, SLC NAND FLASH和MCU的量产经验,缺乏DRAM领域的量产技术,
另外王宁国虽然是产业大牛,但是他从多家厂家挖角技术人员过来,那么谁才是核心技术主导?这些我们不得而知,但是合肥长鑫以兆易创新+睿力集成的形式开展DRAM 试产技术攻关,我们拭目以待结果。
我是看好兆易创新这一类技术型公司的,中国已经有很多这样的案例,例如科大讯飞,百度,比亚迪,小米,寒武纪等等,创始人都是技术大牛。

人才才是公司发展的核心因素,兆易创新在过去这么多年发展并不容易,更多是受制于公司规模的影响,研发是要投钱的。2016年公司总收入才14.89亿元,可以想象能够投入研发的资金也就是一两亿元人民币的水平,即使是2016年公司上市,募集到的研发和产业化资金也才6亿人民币。

兆易创新在今年完成了对国家队的归顺,国家大基金在2017年8月投资了14.5亿收购了兆易创新11%的股权,成为第二大股东,仅次于创始人朱一明。
这次180亿的DRAM合作研发项目,按照1:4的比例,兆易创新自筹36亿人民币,合肥产投筹资144亿人民币,资金规模远远超过兆易创新历史上的所有大型项目,这是兆易创新成立以来的最大历史机遇。
前景怎么样,2018年底到2019年我们就能知道答案。
 楼主| 发表于 2018-9-16 09:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 zzzz 于 2018-9-16 09:06 编辑

在存储器领域,除了已经有了多年自主化经验兆易创新以外,就是国家队长江存储公司了。

说长江存储,还得从武汉新芯说起。
武汉新芯是武汉的集成电路制造企业,成立于2006年,
这家企业成立还是政府背景,是湖北省和武汉市下决心进军集成电路制造领域的产物,但是湖北省和武汉市政府并没有管理集成电路制造工厂的经验和技术,所以最开始采取的对策是交给中芯国际来管理,但是中芯国际在当时,本身也处在艰难发展之中,尤其是技术上被台积电诉讼侵权,实际上无暇顾及武汉新芯的发展。

武汉新芯成立之初本来是想做DRAM,没错,中国早在11年前就开始试图进军DRAM领域了,但是成立之初就遇到了DRAM的价格低谷周期,不得不放弃DRAM的生产,民族工业的发展总是会遇到困难。实际上,从目前三星和海力士的疯狂投产来看,他们正在制造又一个存储器价格周期来制衡中国存储器产业的发展,我们等会儿再看。

武汉新芯2008年9月开始为美国Spansion(飞索半导体)生产NAND Flash 闪存,那个时候武汉新芯的技术水平还在65nm这个阶段。然而好景不长,飞索半导体遭遇经济危机之后业绩一路下滑,到2010年武汉新芯订单数量急剧下降。不得不寻求出售,台湾台积电,美国美光,豪威都成为潜在的合资对象,

但是由于国内业界的呼吁,以及武汉市政府坚持自主的原则,最终放弃了合资计划,每次我看到这里,总是想为武汉政府点个赞。
这个时候武汉新芯已经成立四年了,可见中国集成电路制造企业的艰难。

当然合资未果也带来了一些机会,那就是美国豪威的图像传感器(豪威,索尼和三星是手机摄像头的图像传感器芯片的高端三巨头)开始找武汉新芯生产制造,但是新芯公司仍然处于艰难地步。
2011年,在武汉政府安排下,中芯国际最终作为武汉新芯的合资对象,中芯国际投资10亿美元,把新芯变成中芯国际的控股子公司,但是中芯国际2011年的营收只有13.2亿美元,比上一年大幅下滑15.14%,净利润为大幅亏损2.47亿美元,比上一年大幅下滑19.8倍。
因此合理估计,中芯国际的10亿美元注资计划实际上最后没有完成,2013年中芯国际退出了武汉新芯业务。

武汉新芯2013年之后导入了兆易创新的NOR FLASH业务,为兆易创新提供制造服务,两家国产设计和制造公司终于联合起来了。事实上,今年以来兆易创新的业绩飙升,也带动了武汉新芯的收入上涨,遗憾的是由于2017年上游的12英寸硅片被日本公司卡脖子,导致武汉新芯拿不到硅片产能,所以找中芯国际签协议买硅片,当然实际上中芯国际也是找日本人买,曲线救国而已。

武汉新芯的命运转机还是来自于2014年11月成立的国家集成电路大基金,这个基金推动中国先进集成电路产业发展。
2016年3月武汉新芯宣布,将投资240亿美元在武汉打造一个世界级的半导体存储企业,集中精力研究生产NANDFLASH和DRAM。
分三个阶段部署,第一家工厂专注NAND闪存生产,第二家工厂专注DRAM芯片生产,第三个阶段的设施将专为供应商服务。
请注意,第一家工厂是做NAND FLASH的,也就是长江存储是优先量产NAND FLASH产品。

由于一直和飞索半导体(Spansion)合作制造NAND FLASH产品,所以武汉新芯还是选择和Spansion合作研发新一代的32层3D NAND FLASH。

240亿美元,武汉新芯哪里来这么多钱呢?背后是国家集成电路产业投资基金股份有限公司、湖北省集成电路产业投资基金股份有限公司、国开发展基金有限公司、湖北省科技投资集团有限公司共同出资作为股东。

四个月之后的2016年7月,在国家大基金的推动下,紫光集团参与进来,共同在武汉新芯公司的基础上成立了长江存储公司,武汉新芯成为长江存储的全资子公司,长江存储由紫光集团控股子公司紫光国器,国家集成电路产业投资基金股份有限公司、湖北国芯产业投资基金合伙企业和湖北省科技投资集团有限公司共同出资。其中紫光国器出资197亿元人民币,占51.04%,从而对长江存储形成控股。

感谢湖北和武汉政府多年对武汉新芯的坚持,让中国的存储器制造有了发展的基础,或者说是火种。
2017年1月,紫光集团进一步宣布投资300亿美元(约2000亿人民币),在江苏南京投资建设半导体存储基地,一期投资100亿美元,建成月产能10万片,主要生产3D NAND FLASH(闪存)、DRAM存储芯片。

武汉工厂240亿美元+南京工厂300亿美元,光是长江存储项目,中国就砸了540亿美元,那么长江存储的前景如何?
首先武汉新芯公司之前一直在为美国飞索半导体生产NANDFLASH,同时目前也是兆易创新Nor Flash产品的供应商,因此是有制造经验的。
长江存储面临的是和中芯国际一样的问题,就是先进技术决定着未来。

长江存储自身的技术实力肯定是不足的,为了获取技术,长江存储的前身武汉新芯就是在和飞索半导体进行联合研发NANDFLASH,要知道飞索半导体现在已经被美国Cypress公司收购,这是全球NOR FLASH领域的领头公司。
但是不管是飞索半导体,还是Cypress,都不是NAND FLASH领域的先进厂家,这个市场是被三星,海力士,美光,东芝四巨头把持的。
所以飞索半导体自身的NAND FLASH技术实力,也是无法和国际四大厂相比的。

长江存储也深知飞索半导体的技术实力也是不够的,为了推动技术研发的进步,长江存储除了和飞索半导体合作,主要是找来了国家队的中科院微电子研究所搞共同研发,事实上,我们从中科院的网站上也可以看出,他们深度的和长江存储一起研发新工艺。
2017年2月,中科院微电子所的网页上发布了这样一条消息,国产32层3D NAND FLASH芯片取得突破性进展,通过电学特性等各项测试。
http://www.ime.ac.cn/xwzt/kyzt/201702/t20170215_4745158.html



新闻中明确的提到“该款存储器芯片由长江存储与微电子所三维存储器研发中心联合开发,在微电子所三维存储器研发中心主任、长江存储NAND技术研发部项目资深技术总监霍宗亮的带领下,成功实现了工艺器件和电路设计的整套技术验证,向产业化道路迈出具有标志性意义的关键一步”
很有意思,中科院微电子所的主任同时兼任长江存储的技术总监。

除了两个外部力量,美国飞索半导体和中科院微电子所合作以外,长江存储也在加强自己的研发力量,

挖来了晨星创办人和前总经理,技术大牛杨伟毅出任长江存储公司CTO,
晨星当年在台湾和联发科是芯片领域的大小M(英文名字都以M开头),只不过后来晨星被联发科收购了。杨伟毅是福建厦门人,在大陆出生和长大,到美国读书之后,由于当时中国大陆并没有良好的半导体产业环境,因此到了台湾开始职业生涯,他是晨星公司研发的核心人物和领袖。
如今回到大陆主导担任CTO,可谓重新找到了职业生涯的新起点。杨伟毅的技术实力,是被业内高度认可的,实际上他当初带领晨星公司在技术上实现对联发科的追赶,在电视芯片上反超联发科。
实际上,当年晨星在台湾,就被很多人看做是台皮陆骨的公司,因为公司高管大陆背景比较深。
不过有意思的是,尽管媒体2017年2月就报道了杨伟毅加盟长江存储担任CTO,但是长江存储至今对此讳莫如深,从来不公布正式消息,杨伟毅本人也从未证实。甚至长江存储官网上也没有公布管理团队信息。

同时紫光还延揽了台湾第二大晶圆代工厂联电前CEO孙世伟,担任全球执行副总裁一职。不过孙世伟主要负责紫光在成都的12寸晶圆厂业务,并非是负责存储芯片。杨伟毅和孙世伟这两位都是台湾半导体业界鼎鼎有名的大佬级人物,

紫光集团还有另一位全球执行副总裁高启全,他是紫光集团董事长赵伟国2015年10月亲自从台湾挖过来的重量级人物,高启全是台湾NORflash公司旺宏的创始人,同时也是台湾第一,世界第四大DRAM公司南亚科的总经理。同时还是南亚科和英飞凌的合资公司华亚科的董事长(华亚科目前已经被美国美光并购)。是台湾半导体产业的重量级人物。
目前高启全在长江存储担任的是执行董事长的角色,同时也从台湾带来了一些有经验的工程师。

高启全在今年接受记者采访时表示,3D NAND和DRAM技术绝对在大陆自主开发,技术不成熟时不会冒然投产,另外除了3DNAND闪存之外,还组建了500人的研发团队,其中大约50人来自台湾,攻关DRAM内存制造技术。

目前长江存储的重心放在3D NAND flash的开发上面,同时也在推进20/18nm的DRAM开发。NAND Flash肯定是长江存储最先量产的产品,因为传统2D转3D NAND技术后,半导体机台设备几乎都要换新,所以这时候投入是对的,每一个存储器阵营都站在同一个出发点。

而DRAM技术,每转进新一代制程技术仅增加20%的半导体机台设备,意思是,既存的半导体大厂的多数机台设备都已经折旧光了,新加入DRAM技术的人去买新设备来生产,成本非常贵,竞争力会很差。

20/18nm工艺的DRAM——如果是真的,那么这个技术水平确实很先进了,虽然三星2015年前就量产20nm工艺了,不过美光、SK Hynix公司都在2017年才会完成制程转换到20nm,而18nm目前就只有三星一家大规模量产,其他两家还在准备中。
而合肥长鑫的19nm,最快也要到2018年底才能达到10%的良率
按照长江存储的说法,DRAM进度慢于NAND FLASH,那么DRAM量产最快也就是在2020年,差距还是有三年。

长江存储现在的进度,根据长江存储 CEO 杨士宁介绍,2017年底将提供32层样片,继续向64 层 3D NAND 发展,乐观估计2019年量产64层技术。
目前韩国三星已经在2017年量产64层 NAND,可以看出中国和韩国的技术差距在2年,2年看似很短,其实在竞争激烈瞬息万变的市场,已经是极大的差距了。抗韩将是长期的进程。

长江存储执行董事长是台湾挖来的高启全,
目前长江存储CEO是海归杨士宁,他也是中芯国际前COO;
长江存储CTO是海归杨伟毅。
这样一个阵容,我在思考一个问题,长江存储是一家新公司,三个人都是空降到武汉新芯的人才,内部的理念和发展道路是否会存在不一致?
这是长江存储发展的一个隐忧,也考验紫光集团董事长赵伟国的能力。

赵伟国嘛…..不知道说什么好,他曾经在1996年担任清华旗下紫光的副总,以及从1997年开始担任清华同方的副总,还曾经在2004年出去自己创业,但是自己创立的健坤集团,是个搞投资的…….
实事求是的说,和国内各大科技公司不一样,赵伟国从来没有真正的做成一个高科技企业的经历和经验,搞投资倒是有一套,这也是业界普遍担心的问题。
国内的高级人才,例如百度的李彦宏,腾讯的马化腾,小米的雷军,华为的任正非,比亚迪的王传福,都是技术专家+企业家,但是赵伟国并不是。

但是从技术的角度来说,CTO杨伟毅确实是技术大牛,同时有中科院微电子所国家队和飞索半导体联合研发,在自主研发这条路上长江存储还是有自己的力量的。

当然,存储器另外还有一家福建晋华,不过我并不看好,这个项目是合作开发模式,完全委托台湾方面开发,缺乏自主研发的力量。合肥长鑫是有兆易创新,也有王宁国作为重心。长江存储更是人才济济。相比之下福建晋华弱很多。

我们现在做下总结,2016年是中国存储器产业大发展的元年,长江存储和合肥长鑫公司都是在这一年成立,
按照计划,合肥长鑫是2018年底开始DRAM试产,2019年规模量产;
长江存储是在2019年开始64层 3D NAND FLASH 规模量产, DRAM的进度慢于NAND FLASH,那么就是2020年。

也就是说,大约2年后的2019年就是最关键的年份,中国存储器量产与否就看那个时候了,事实上就算一切顺利,到时候的量产的良率也还达不到国际水平,在技术上也落后主流两三年,所以在市场上不可能用于高端的旗舰机型,还得从低端的手机做起。

2019年,我们会解决有无的问题,也就是,只是在2019年开始上场比赛了,要想真正的实现超越,还早的很,
中国的京东方2005年就量产显示屏了,12年了,到2017年的今天追上韩国了吗?没有。
中国的智能手机品牌,如果从2011年小米发布小米1为标志的话,到2017年的今天,追上韩国了吗?没有。

要在这个领域追上世界最先进水平,不要指望短时间内能做到,要做好五年,十年的长期竞争准备,说白了,2030年市场份额能追上三星就算不错了,不要想把三星彻底打垮。

不仅是技术上比不上,现在三星和海力士又在疯狂投资建厂制造价格周期
下图是今年的半导体资本支出,可以看到存储器的工厂投资超过300亿美元,其中绝大部分来自三星+海力士。
我们说长江存储三四年的时间投资540亿美元建成武汉+南京两大基地,这个数字看起来很多,平摊到每年也就100多亿美元,而韩国人一年在存储器领域的投资就超过200亿美元。


2017年5月,三星在韩国华城工厂投资27亿美元增设DRAM产线
2017年8月,三星宣布未来三年投资70亿美元,在中国最大的西安工厂扩产NAND Flash产能
2017年11月的消息,三星还将继续扩容内存产能。
事实上,今年三星的资本支出将达到创纪录的260亿美元,光是NAND FLASH就投了140亿美元,而2016年三星的资本支出总额才113亿美元。



海力士也没有闲着,2017年11月,SK海力士与无锡市政府签约,计划投资86亿美元扩充DRAM产能,估计新厂房每月产能为20万片,制程技术锁定以10纳米,且由SK集团副会长暨SK海力士代表理事CEO朴星昱亲自到无锡考察,与市长汪泉见面,该厂房预计2018年底完工,在2019年搬入机台设备开始实现量产。请注意这个时间。

由于DRAM的供需在不断渐渐走向平衡,
2019年,很有可能中国的存储器刚出世,就要面临低价周期开始来临的局面,同时由于技术上比韩国差,还会处于售价和利润率也比韩国人低的情况。

我们要做好长期烧钱,10年不盈利的心理准备,这对中国人的心理压力是巨大的,首先是总计1000亿美元的投资砸下去,却赚不了钱,长期如此,一定会招致各种质疑,还记得之前那篇质疑中国花了几千亿建自主标准TD-SCDMA3G网络的文章吗?在网上广为流传。
其次由于技术水平和管理水平原因,中国存储器公司的利润率一定比韩国低,到时候还会出现同样是在低价格周期,韩国人只年亏损5亿美元,而我们可能要年亏损20亿美元甚至50亿美元,甚至出现韩国人每年还能赚5亿美元,我们却要亏50亿美元的情况。

但是我们在心理上,一定要有最终一定会赢的信心,一旦进入耗国力的拉锯战,韩国人不可能赢。

1:中国的经济体量是韩国的8倍,韩国人和中国人比烧钱,他们耗不起,技术水平越是迫近,韩国人的利润和份额压力就会越大,一旦出现技术水平出现拉齐,他们就会出现利润和份额迅速下降。

这不是我的猜测,而是现实,2017年上半年,三星电子各个产业的营业利润率,半导体43.1%,手机21.5%,屏幕20.1%,家电仅为3.3%。
再看营业利润的话,2017年上半年三星半导体营业利润126.3亿美元,而手机是52亿美元,OLED屏幕为26.5亿美元,家电为6.2亿美元。
从三星电子的四大板块发现什么规律了吗?中国越是强大的产业,韩国人的利润总额和利润率越低。
中国最强大的家电,三星根本赚不到什么钱,
中国在快速发展的屏幕和手机,三星赚钱能力一般,
只有中国完全没有发展起来的半导体,三星在大赚特赚。

2: 不要恐惧我们的存储器产业在烧钱,要考虑全产业链的盈利。
中国是存储器的最大买家。下游的制造和品牌都逐渐掌握在中国人的手里,存储器如果便宜了,可能长江存储亏了,合肥长鑫亏了,但是我们下游的华为,OPPO,VIVO,小米这些厂家却会因此受益,事实上,中国品牌手机目前全球份额50%左右,中国品牌厂家每年出货7亿部手机,一部手机节省1美元成本,就会带来7亿美元的净利润。

举个简单的例子,由于2016年三星存储器和屏幕的涨价,让华为损失了多少钱?
2016年11月华为宣布的消息,华为2016年在韩国供应商采购金额高达45亿美元,增长了109%,按照2016年平均6.8的汇率,就是306亿人民币,占到了2016年华为总营收大约5200亿人民币的5.88%.
更为重要的是疯狂的增长,2016年华为总体营收增幅仅为32%,其中包含了手机业务的消费者业务营收增长为42%,而对韩国供应商的采购金额却猛增了109%,这大大的侵蚀了华为的利润。
华为集团2016年营收为5200亿人民币,比上年的增量为1250亿人民币,以手机为主体的华为消费者业务2016年营收达到了1760亿人民币,比上年的增量为469亿人民币,
而从韩国供应商采购的金额,2015年为大约147亿人民币,2016年增长了109%达到306亿人民币,增量为159亿人民币,对韩国采购金额的增量占到了整个华为集团的营收增量的12.7%,占到了华为消费者业务2016年营收增量的34%,这是个相当可怕的数字。华为为什么2016年明明业绩很好,收入增长了32%,净利润却仅仅增长了0.4%,很大一部分是来自三星的侵蚀,存储器可以涨价50%,手机要涨价10%都困难。

一句话,存储器领域的战争,将会比我们想象的要残酷,也会比我们预计的持续更久,但是也要有信心,最终获胜的一定是更加具有规模优势的中国。
2019年,仅仅只是战斗的开始,
 楼主| 发表于 2018-9-17 04:53 | 显示全部楼层
除了华为,还有哪些中国公司在争霸全球?

说起中国的优秀高科技企业,可能大家脑海里面第一个浮现的就是华为,没错华为是中国为数不多营收超过5000亿的制造业企业,也是中国研发投入最高的企业,也是中国净利润最高的民营制造企业。在本行业占据了最大的世界市场份额,最多的净利润和最高的研发投入,同时掌握技术话语权。
很多人印象中,似乎中国优秀的制造业只有华为一家,其实不是这样,中国现在就工业产值而言是世界第一大工业国,2017年工业产值等于美国+日本+德国之和,绝对不是华为一家就能够撑起来的。
那么中国那么高的工业产值,究竟来自哪里呢?
中国的制造业可以分为中央军和地方军,国人的注意力往往聚焦在地方军身上,例如华为等民营企业和地方国企,而由中国政府主导的中央制造集团组成的中央军,非常容易被国人忽略。事实上,中国的核心制造能力并不在地方军手中,而是主要来自中国的几十个中央制造集团,他们都是名字以中国开头的大型制造集团。
中国人引以为自豪的航天,航空,高铁,地铁,电网,核电站,核潜艇,航空母舰,超级工程建设等等核心技术,都掌握在这些中央制造集团手中,他们才是中国制造业的中坚力量。
我们看一个排名就知道了,2016年中国制造业500强,按照研发费用排名,前五名是华为技术有限公司、中国航空工业集团公司、中国航天科工集团公司、中国兵器装备集团公司、中国船舶重工集团公司
2016中国制造企业500强榜单
一说中央制造集团,可能国人最熟悉的就是造高铁和地铁车厢的轨道交通巨头中车集团。
没错,中车现在已经是世界最大的轨道交通企业,并且技术和世界市场份额在同行业居于领先地位,优势还在不断扩大,2016年中车营业收入2297亿人民币,差不多332亿美元营收,净利润16.4亿美元。最大亮点是国际业务签约额约 81 亿美元,同比增长40%,到2020年国际业务还要翻一倍。
以2016年8月的高铁市场份额为例,中国中车占全球高铁市场69%,日本川崎+日立两家加起来9%,阿尔斯通8%,西门子3%。
中国中车占全球市场近7成 碾压日本和欧洲
即使算上普通列车,地铁车辆,我们就拿庞巴迪和西门子为例,2016年西门子列车业务收入78亿欧元,庞巴迪列车业务收入76亿美元,两家欧洲和北美的代表性企业加起来收入也只有中车集团的50%左右。
报道称西门子和庞巴迪可能合并其列车制造业务
然而中车只是中国庞大的中央制造集团中的一小部分而已。
中国的几个中央制造集团有多强大?
根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所2016年12月公布的数据,世界第一大军火公司,是美帝洛克希德马丁公司,年营业收入364.4亿美元,第二大军火公司是波音公司,年营业收入279.6亿美元,美国第三,世界第四大军火公司是美国雷神公司,年营业收入217.8亿美元。也就是200-400亿美元级别,够强大了吧?
2015年全球军工百强榜出炉:美国绝对主导_网易科技
而中国的航天科工集团,2015年营收为278.67亿美元,净利润14.7亿美元,航天科工是中国搞天宫空间站,嫦娥工程,以及导弹研发的单位,然而航天和国防军事工业只占航天科工三分之一的营收,其他三分之二来自装备制造等民用工业品。
根据航天科工的规划,其2017年用于军民融合的产品,也就是军事技术用于民用工业品制造销售的收入,要达到1470亿人民币,也就是213亿美元。1470亿人民币的民用工业收入,如果他是一家民营企业,比格力规模还要大。
中国还有个比航天科工集团规模更大的航天类公司,中国航天科技集团,2015年营业收入305亿美元,净利润18.54亿美元,旗下8家A股上市公司,大量涉及民用工业品制造。
“大量涉及民用工业品制造”这句话的具体概念是啥呢,举个例子,
2016年12月,陕西地方媒体报道了航天科技集团下属陕西的一个60人规模的小工厂,航天科技四院西安航天动力机械厂下属的铜箔装备分厂,将航天科技中使用的高端焊接技术和旋压技术转化到民用产业,其研制的用于铜箔生产的关键设备——2.7米阴极辊打破了日本产品对国内市场形成的垄断。从2016年10月初到12月初,2个月就获得了2亿人民币的订单,形成了良好的进口替代。
“记者在铜箔装备分厂看到,巨大的订单带来了火辣辣的干劲和沉甸甸的压力,一线工人在全力生产。而在厂门口,一套配有2.7米阴极辊的铜箔生产设备正在装车发货,即将运往广东。厂长吉毅松告诉记者,上半年,企业的订单还不到3000万元,而4季度一下接到2亿元的订单,共有100多台设备,企业生产任务排到了2018年。”
“中日双方设备在同一车间投产使用,生产出的铜箔接受同一台仪器检测。一项项数据显示,西安航天动力机械厂铜箔装备分厂制造的阴极辊所产出的铜箔,从质量到外观丝毫不逊于外国设备加工的产品,而且依托航天旋压技术旋出的无缝钛筒阴极辊更优于日本的焊接有缝产品。用户随即决策批量使用该厂设备。”
陕西航天技术转民用打破日本垄断 60人小厂两个月获2亿元市场订单
另外就是中航工业公司,2015年营业收入602亿美元,净利润8.82亿美元,和航天科工一样,军事工业只是中航工业营收的一部分,还有来自电子控制系统,民用航空飞机例如新舟60,ARJ21,无人机的营收,
中航工业还是波音飞机的供应商,例如供应波音客机的方向舵。
中国数百亿美元规模的中央制造集团还有很多,例如中国兵器工业,中国兵器装备,北方工业,中国核工业等等大型中央制造集团,都是数千亿人民币的营收,旗下都有大量的民用工业。例如中核工业旗下的核电站装备技术。
以中核工业集团为例,这是典型高技术高利润工业,2015年集团利润就超过百亿人民币,2016年集团利润更进一步增长了32.4%
中核集团2017工作会:去年实现总利润增长32.4% - 北极星电力新闻网
另外中核集团不仅完成了国际上最先进的第三代核电技术AP1000的燃料机组国产化,2017年1月14日,中核三门核电有限公司与中核包头核燃料元件股份有限公司在京签署AP1000核电站首批国产化燃料组件采购供应合同,这是三代核电AP1000自主化及其燃料组件国产化的重大里程碑,标志着中核集团_北极星电力新闻网中核集团已经成功实现了AP1000燃料组件国产化的国家战略。
而且更进一步,中核集团自主开发的第三代核电技术华龙一号进展顺利,现在已经比较确认,后续我国不会再引进AP1000核电机组技术,而是全面转向自主研发的华龙系列。
http://news.bjx.com.cn/html/20170117/803912.shtml
另外多说一句,今年把东芝搞的巨额亏损,要把核心业务存储器卖掉自救的项目,就是旗下西屋核电在美国的两个AP1000核电站项目,因为工期一再延期而巨额亏损,相反,中国作为AP1000的学生,却有望在2017年建造世界第一个AP1000技术核电站。可见美国去工业化,丧失了大批熟练工程师和工人的严重后果,这也反应出,我国维持一支强大的中央制造军团,对保持中国的制造能力的意义是多么重大。
另外我在“有哪些东西中国能造,国外不能造”里面回答的国家电网公司,更是超级巨无霸,年营收超过2万亿人民币,位居世界所有公司第二位,净利润高达102亿美元,更掌握着智能电网,特高压电网技术的国际标准制定权,除了其电网业务外,其本身也是电力装备和新能源技术供应商。
还有公众不太熟悉的中国化工集团,2016年430亿美元收购国际化工巨头先正达公司,跃居世界第一大农药公司
中国化工旗下还有轮胎业务,例如2015年70亿欧元的收购的意大利倍耐力轮胎公司,2016年倍耐力营收为大约63.8亿美元,来自高端消费型轮胎的比例在64%以上。除了消费型轮胎,中国化工还是世界第四大商用车轮胎制造商,这是很多人想不到的。
还有拥有大量材料企业的中国建材集团,还有电子行业营收高达315亿美元的中国电子信息产业集团,我在之前液晶面板产业链中写过,中国做液晶玻璃基板的公司就两家,一家东旭光电,一家彩虹股份,彩虹股份就是中国电子信息产业集团旗下企业。
另外还有把中国送入基建狂魔行业的中国工程,中国铁建等工程企业,他们也有大量制造业,2015年中国铁路工程营收为994亿美元,中国铁建营收为956.6亿美元。他们研发了大量工程建设用的装备,例如我国工程建设用的盾构机,就是中国铁建研发制造。
连中国比较弱小的医药业也有中国医药集团,2015年营收443亿美元,净利4.43亿美元。
其他还有很多,比如大量造驱逐舰,航空母舰,LNG船只的中船重工和中船工业集团,这两家营收都是2000亿人民币级别。就不一一列举。
然而今天我们不讲中国的几十个中央制造集团组成的中央军,我们还是聚焦普通企业组成的地方军,普通企业也就是地方国企和民营企业。
除开中国这些中央制造集团,2016年在地方军企业里面,除了华为以外,中国净利润超过10亿美元的制造业企业还有海尔,美的,格力,OPPO,VIVO,海信集团,上海汽车,长安集团,长城汽车,东风汽车集团,万向集团,魏桥集团,万洲国际,海螺集团,贵州茅台,海康威视,总共17家企业(按照6.9的汇率计算)。万洲国际是做食品(旗下有双汇集团),海螺集团是做水泥的,魏桥集团是做纺织,铝业,电力的综合集团,海康威视是做安防设备。
上海电气集团(注意是集团,不只是上市公司),天津百利机械集团,2015年净利润超过50亿人民币,2016年的数据我没查到,估计也接近10亿美元。另外还有世界最大的汽车内饰公司延锋内饰,2016年营收超过1000亿人民币,增长30%,可惜没有查到净利润数据,不知道是否达到10亿美元。如果把这3家算上,总共有20家。
其他在门口的还有五粮液,2016年净利润67亿人民币,差不多接近10亿美元。
广汽集团,2016年净利润62.88亿人民币,也接近10亿美元,
比亚迪,2016年净利润50.44亿人民币;吉利汽车,2016年净利润51亿人民币。
由于汽车行业自主品牌在井喷期,以上三家汽车制造商预计2017年都能跨入10亿美元净利润俱乐部,或者至少达到10亿美元净利润这个级别。另外显示面板的龙头企业京东方,进入2017年以后净利润暴涨,今年一季度预计净利润20-25亿人民币,全年净利润创下历史新高超过10亿美元可能性很大。
所以今年会有五家中国制造业企业新跨入10亿美元净利润俱乐部。
看这份榜单就知道,我国的电子行业品牌发展的比汽车行业要好,2016年超过10亿美元有8家(算上海康威视),今年还会增加小米和京东方变成10家;
而2016年汽车行业只有4家,加上汽车配件万向集团5家。要知道消费电子行业的市场空间可是不如汽车市场那么大的。
不过中国自主品牌的春天已经来了,预计2017年广汽集团,比亚迪和吉利的净利润都能跨入10亿美元大关,所以汽车行业今年会变成8家(6个品牌+1个零部件厂家),这样汽车比电子两大行业变成8比10.
为啥以10亿美元作为门槛,大家不要觉得10亿美元净利润不多,看2016年发布的财富世界五百强榜单就知道,2015年世界五百强里面只有310家企业净利润超过10亿美元。如果把一堆保险,银行,互联网,资本公司,运输,证券,能源,电力,零售批发等公司从这310家企业中去掉,单把制造业拿出来,能超过10亿美元的企业数量可能要少一半,所以净利润超过10亿美元并不是一件容易的事情。
2016年财富世界500强排行榜 - 财富中文网
然而我今天讲的也不是讲地方军中这些电子公司和汽车公司,我讲的是在中国的众多地方军制造业企业里面,有哪些不为人知的企业,他们不仅占据了本行业的全球市场份额的领先地位,而且还赚取了大量的利润,同时还掌握着全球本行业的技术话语权。
恩几个标准,地方军,份额领先,利润率高,有技术话语权,而且还不为人知。
所以首先中字头的央企就不能上榜了,
大疆创新虽然份额高,又非常赚钱,我也去掉了,因为太有名了。
另外像振华重工这样占据了全球港机绝对份额的企业,由于净利润率惨兮兮,我也去掉了。
不过振华其实还在赚钱,2016年净利润2.12亿人民币,不容易。
同样的还有占据了全球集装箱最大份额,全球登机廊桥最大份额的中集集团,即是央企,同时也不怎么赚钱,我也去掉了。
 楼主| 发表于 2018-9-17 04:55 | 显示全部楼层
下面这些企业,他们不仅处于世界市场份额最高行列,而且净利润率也在同行业居于领先地位,并且掌握了行业技术话语权。
1:重庆昌元化工
高锰酸钾是一种主要用于轻工、化工、冶金工业,环保、农业、石油、军工、养殖业,也适用于防腐剂、消毒剂及制药工业的氧化剂等,如糖素、维生素、异烟肼等产品的氧化剂;淀粉、织物、脂肪的脱色剂;毒气吸收剂;水的净化剂;医药上作消毒、防腐剂。
2014年3月,甘肃兰州数十万市民发现家中水龙头流出来的水竟然有股臭味,这起“兰州水臭”事件被中央电视台“焦点访谈”报道后,一时成为全国重大环保事故。
兰州自来水一直用的是黄河水,水处理工艺并没有改变,水质为何突然变差?兰州市自来水管理部门邀请了一家重庆公司做调查,他们发现,兰州市的取水点,从此前的黄河河道切换为刘家峡水库,而后者库底积压的腐烂物,让传统的水处理方法无能为力。
这家重庆公司将高锰酸钾和不同品类的复合盐进行混合,经过数十次“烧杯试验”,终于找到两者的最佳配比、最佳的投放时间和投放节奏。当年4月,经新工艺处理后的洁净自来水,终于再次回到兰州市民家中。事实上,和所有水库水源一样,刘家峡水库的水质会随着气候、库容的变化而变化,对应的处理剂的配比、投放节奏也会有所不同。重庆公司为兰州方面建立了水质监控系统,可在重庆进行远程管理,指挥当地调制处理剂,及时进行水处理。此后,兰州再也没有出现“水臭”事故。
这家重庆公司就是昌元化工公司,是全世界最大的高锰酸钾生产商,年产量约4万吨,占据国内90%和国际55%的市场份额。
值得一提,2016年这家公司净利润率高达11%,在全球同行业处于最高行列,其原因是掌握了全球领先的气动流化塔式生产工艺,不仅将国内所有竞争对手打垮,而且在国际上,仅有美国卡洛斯能勉强与昌元化工抗衡。全球7万吨高锰酸钾的产量,昌元4万吨,卡洛斯1.5万吨,其他公司合计1.5万吨。
但是卡洛斯不仅产量仅有昌元化工的三分之一,而且技术上卡洛斯使用的是“液相氧化法”工艺,和昌元化工的气动流化塔式工艺相比,生产高锰酸钾的效率更低,成本更高,污染更大。
昌元化工公司不仅掌握世界高锰酸钾国际标准制定权,而且掌握绝对定价权。
基于高锰酸钾生产的成功经验,重庆昌元又将目光瞄准了铬盐市场。
铬盐是全球最具竞争力的八种资源性原材料之一,广泛应用于电镀、鞣革、印染、医药、饲料等领域,具有广阔的市场,但一直为欧美企业主宰。但即使是欧美企业的技术工艺,仍然存在污染大、生产效率低的缺陷。
由于高锰酸钾与铬盐都具强氧化性,且铬与锰在元素周期表位置相近。昌元化工从2009年开始研发把高锰酸钾生产技术“移植”到铬盐生产中。
2016年,昌元公司在甘肃白银的10万吨/年重铬酸钠及配套清洁生产项目开始建设,
白银昌元采用的气动流化塔法工艺技术和湿法氧化铁粉工艺,处于国际领先水平,使间歇性生产升级为连续生产,提高了劳动生产率,减小了工人劳动强度;有组织排放代替随机排放,降低了环境污染;产品质量大幅提高。
“生产1吨铬盐,采用传统工艺要产生两吨废渣,而采用我们的工艺,只有五六百公斤废渣,是传统工艺产渣量的1/5左右。并且,我们的渣为无毒的一般工业固废,解决了一直困扰世界的铬渣污染问题。”陈朝军说。
白银昌元的“10万吨/年重铬酸钠及配套清洁生产项目”全部建成投产后,世界市场份额为12.5%,为中国乃至全球最大、技术最先进的铬盐生产基地。
2:青岛科海生物公司
衣康酸是一种广泛应用的化学品,和不同的化学品混合,可以达到不同的效果,可以用于油漆添加剂,混凝土和金属涂料,食品包装材料,牙科粘结剂等
青岛科海生物有限公司从1997年开始研发衣康酸及其衍生物,2005年3月18日,凭借年产一万吨精制衣康酸项目顺利达产,使科海生物的衣康酸年产量占到了全国年产总量的50%,占到了世界年产总量的18%,
到2013年,衣康酸产量达到8.07万吨,占全世界62%,销售收入13.8亿元,到2015年,衣康酸产量更提升到10.39万吨,销售收入16.2亿元,产品全球市场占有率进一步提升到66.0%。
科海生物不仅是全球最大的衣康酸研发生产商,而且垄断优势还在进一步扩大。排名第二的美国供应商份额在不断萎缩。目前全世界均需要依赖中国和美国进口。
3:万华化学公司
MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)是继聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和ABS后世界第六大塑料(现已经超越ABS成为第五大塑料)。
由于投资金额大,技术难度高,具有相当高的门槛,MDI行业呈现垄断格局,万华化学、德国科思创(原拜耳科技)、德国巴斯夫、美国亨斯迈、美国陶氏,三个国家五家企业合计占据全球85%以上产能份额,当然也可以加上第六名的日本NPU,六家企业合计占全球90%。
2016年,全球MDI产能为858万吨,中国MDI产能达309万吨/年,占全球总产能的36%。其中万华化学MDI总产能达到180万吨/年,世界第二德国巴斯夫56万吨/年,世界第三德国科思创50万吨/年。
万华化学不仅掌握世界市场定价权,而且领先优势在不断扩大,2016年,万华实现销售收入301亿元,同比增长54%,净利润37亿元,同比增长129%,净利润率高达12.3%。
2017年4月,中国化工圈里最热的新闻之一,“万华化学将斥资9.54亿美元在美国新建40万吨/年MDI装置项目”,该项目预计将在2020年建成。
4:光纤光缆
在世界光纤光缆领域,武汉长飞公司是新晋的世界第一,
2014年,长飞总收入达56.7亿元,为全球最大的光纤预制棒供应商,光纤及光缆规模双居全球第二;2015年,长飞总收入达到67.3亿元,光纤、预制棒双双位居全球第一,光缆居全球第二;
2016年,长飞总营收达81亿元,同比增长20.4%,净利润7亿元。至此,长飞光纤、光缆及光纤预制棒三大主营业务销量,全面问鼎世界第一。
另外国内光纤光缆领域还有一家公司,江苏亨通光电,也是世界光纤光缆三强,目前亨通占据国内光纤通信市场份额25%、全球市场份额的15%。
亨通光电2016年三季报显示,该公司共实现营业收入134.5亿元,同比增长38.38%;实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.90亿元,同比增长169.65%。
亨通的营收和净利比武汉长飞高,是因为亨通还拥有光通信模块等业务,从长远来看,亨通在光纤光缆领域很有超越长飞成为该领域世界第一。
同时亨通在海底光缆领域也是国内实力最强的企业,其海缆营收在高速增长。另外,亨通公司在技术实力上有数个全球领先
1)2014年成功研发世界最大尺寸的光纤预制棒并且全面投产,单棒拉丝长度15000km,刷新了“全球之最”;
2)完成全球首个电信级“大有效面积光纤”陆地光缆(G.654E)工程。
3)成功研发400G大容量超低损耗光纤通信技术,亨通是全世界第一次将此技术应用于陆地骨干网传输的公司(2016年6月验收的中国联通陆地干线项目), 并且在2016年8月中标国家工业强基工程的配套光通信骨干网项目,项目计划于 2018 年 5 月前完成 90%建设进度,项目建成后年产超低损耗光棒100 吨或超低损耗光纤 350 万芯公里。
值得一提,亨通光电公司的光纤生产设备近乎100%自主研发生产,
累计自主开发生产装备近92套,其中生产设备80台套、试验设备7台套,检测设备5台套、包括世界最大尺寸6米超长光纤预制棒延伸设备2台套,始终保持行业装备竞争领先优势。
预计到十三五末期,亨通光电集团将会冲击千亿营收。

目前在光纤光缆领域,中国在海底光缆部分还比较弱势,但是随着亨通公司等中国龙头大举进入,中国在世界海缆市场份额持续上升,由于技术上逐渐实现突破,2016年亨通来自国外海缆的营收就在大幅上涨。
另外再说一句,仅仅在2010年,光纤光缆的核心材料光纤预制棒生产技术,还只是掌握在美国和日本少数几家企业手里,2010年中国突破这一关键技术后,到2016年,中国在份额上已经成了世界第一,而且看长飞公司和亨通2016年的高速增长,世界份额优势还在不断扩大。
5: 宁波海天注塑机
注塑机是生产塑料产品和部件的关键设备,海天注塑机是中国最大的注塑机生产厂家,
2016年在中国市场占有率从之前的60%上升到了70%,在全球中低端注塑机领域市场占有率高达60%。2016年年报,该年度营业收入82.03亿人民币,同比增长11.64%。全年盈利15.51亿人民币,同比增长13.76%。其中净利润率达19.6%,创公司历史新高。
和前面的公司相比,海天在全球市场的优势主要是在中低端注塑机市场,高端市场还需要突破德国企业的垄断,但是一家中国机械公司,能够接近苹果公司20.6%的净利润率,这绝对是个奇迹,所以我必须要列在这里。
6:隆基硅材料
光伏行业中国是当之无愧的世界霸主,在这个行业中国诞生了很多世界领先科技企业,比如我在“中国为什么不受发达国家待见”的回答里面写过,
光伏组件用的EVA膜,既需要很好的透光性,保证阳光能够透过EVA到达光伏电池片表面产生发电效应,又需要很好的粘性,而且要能在野外环境阳光照射下保持这种性能数十年,是不折不扣的高科技,杭州福斯特公司是全球最大的EVA膜生产企业,2016年,福斯特
公司实现营业收入39.5亿元,比上年同期增加18.57%;净利润7.74亿元,较上年同期增加34.60%,世界市场占有率超过40%,净利润率高达19.6%,同样接近苹果公司的水平。
不过今天我要说的是,全球光伏行业全产业链被德国PHOTO杂志一直评为全行业财务状况健康度第一的企业,西安隆基股份。
2016年,隆基股份销售收入突破百亿,全年增长100%左右,净利润达到14~16亿元,净利润率高达14-16%,成为全球光伏行业经营状况最好的企业之一。
第三方数据显示,2016其单晶硅片出货量继续位列全球单晶硅片首位,是世界最大的单晶硅片生产企业。
隆基股份的技术水平也在行业保持全球领先地位,2016年,隆基股份的子公司乐叶光伏科技有限公司(简称“乐叶光伏”)发布了首款高效、低衰减的Hi-MO1产品。目前为止,Hi-MO1产品代表了目前P型晶硅电池、组件的最高水平,Hi-MO1单晶电池片平均效率21%以上,量产60型Hi-MO1组件功率已经全面达到295瓦以上。
日前,经过TUV莱茵检测,乐叶光伏60型高效Hi-MO1组件功率达到316.6瓦,处于业内最高水平。
7:巨石集团
玻璃纤维是建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料,这个材料自从1938年被发明出来开始,就一直在美国人占据世界最大份额。
随着2008年中国巨石集团60万吨玻璃纤维项目在浙江桐乡建成,中国巨石集团打破了美国人70年的垄断,成为全球最大的玻璃纤维生产商。
巨石集团是中国建材下属企业,2016年年产玻璃纤维超过110-120万吨,超过全球份额20%,巨石公司一半的产品用于出口,而且出口20%是到美国这个玻璃纤维的发源地。2016年12月,巨石集团8万吨美国工厂项目顺利奠基。
2016年中国玻璃纤维产量是362万吨,占了全球的50%--60%的份额,巨石集团占了中国三分之一,国内还有两家巨头泰山玻纤和重庆国际合计也占了全国三分之一。
巨石集团公司2016年实现营业收入74.46亿元,同比增长5.55%;归属于上市公司股东的净利润15.21亿元,同比增长54.73%。净利润率高达20.4%,和苹果公司不相上下。
巨石集团自主研发的纯氧燃烧超大型玻璃纤维池窑技术保持行业领先地位,
12万吨的单窑规模全球最大,能耗全球最低;
玻璃纤维废丝回用技术,实现废丝零排放,全球唯一。
8; 金正大生态工程
大家都知道农业是需要化肥来给农作物提供养料,然而普通的化肥养分释放都是一次性的,农作物的特性却是不同的生长时期需要不同的养料和用量,因此需要多次施肥,成本高且耗时耗力,那么有没有一种化肥,能够一次施肥,然后在不同的生长时期释放养分给农作物呢,有,这就是高端肥料缓控释肥。
2006年,金正大公司投产了中国第一条30万吨缓控释肥生产线,
到2016年,中国金正大公司不仅已经是中国化肥行业的龙头企业,也是世界最大的控释肥生产公司,年产量达到170万吨,全球总生产量仅为500-600万吨。而全中国缓控释肥产量为300万吨,占全球50%以上。
同时金正大在控释肥的国际标准制定上掌握话语权,控释肥国际标准就是由中国主导完成,ISO国际标准化组织于2016年6月发布缓控释肥国际标准,而金正大是主要起草单位之一。
金正大:公司参与起草缓控释肥行业国际标准
金正大表示,“金正大集团作为此次国际标准的起草单位之一,2007年至今的十年间,始终在积极参与肥料行业各种标准的制订。由我国主导的该项国际标准颁布实施,标志着我国在控释肥料领域具有国际话语权和国际竞争力,以中国为标准制定的肥料标准为国际贸易提供了统一的技术依据”
“通过标准的国际化来带动产业的国际化。参与标准的起草,彰显了公司在缓控释肥行业的国际地位”
2008年,金正大集团销售收入仅为36亿人民币,
2016年,金正大营业收入实现187.25 亿元,比上年同期增长5.5%,再创新高;实现归属于上市公司股东的净利润10.05亿元,遥遥领先于同行业。并且实现了对欧洲第二大控释肥企业荷兰EKOMPANY公司和欧洲特种肥料第一品牌德国COMPO公司(康朴公司)的控股。
在缓控释肥领域,不仅是产业应用规模,世界市场份额,还是国际标准制定,中国都掌握了绝对的国际话语权。
9: 潮州三环
光纤陶瓷插芯是光通信行业的一个核心部件,潮州三环光纤陶瓷插芯产销量占全球市场份额40%。保护芯片并让其有效发挥作用就要靠封装基座,三环是全球仅有的4家能够量产陶瓷芯片封装基座的公司之一。三环还量产精密电子元件陶瓷电容。
三环在技术上有多么强大?我们看下2016年前三个季度的财报就知道了,前三季度营收21.39亿人民币,增长15.57%,净利润7.69亿人民币,增长20.68%,净利润率竟然高达35.95%,而且由于净利润增速快于营收增速,意味着净利润率还在进一步提升。
我们对比下互联网土豪腾讯,2016年Q3的净利润率为27%左右。
10.三安光电—LED芯片新霸主
LED灯大家都很熟悉了,汽车照明,笔记本电脑,手机背光,各种户外广告中广泛应用。
曾经LED灯里面的芯片中国是100%需要进口的,然而现在这种情况已经彻底改变,2016年LED芯片国产率提升至76%,达到了106亿元,进口则为33亿元。随着大陆厂商产能不断释放,2016年大陆芯片厂产值同比成长13%。
不仅在大规模进口替代,中国芯片厂商更开始大规模出口,在产量大幅增长的情况下,出口比例还在上升,2014年,出口率为8.9%,2016年则提升至9.6%。
中国本土已经诞生了一家世界级的LED芯片巨头三安光电公司,其拥有的MOCVD数量在全球范围内仅次于台湾晶电LED芯片公司,2016年,公司实现营业收入62.73亿元,归属于上市公司股东净利润21.67亿元,分别同期增长29.11%和27.86%,预计在营业收入上首次实现对台湾晶电的超越,三安光电的净利润率竟然高达34.5%,同样超过了土豪腾讯的27%的净利润率,简直不像是制造业的企业。
不仅在芯片领域赶超台湾晶电跃居国际龙头,三安光电还在往芯片的上游发展,2015年公司开始建设30万片/年6寸的GaAs产线和6万片/年 6寸的 GaN产线,布局化合物半导体。GaAs 和 GaN分别是第二代、第三代半导体材料中的璀璨之星,目前公司已获得军用客户采购协议及国内大客户批量出货。2016年底通过和GCS合作获得技术授权,2017年将进一步拓展国内外客户。
  随着5G、物联网、电动汽车、智能汽车等应用市场兴起,2021年预计全球砷化镓/氮化镓器件市场规模可超700亿人民币。同时我国芯片严重依赖进口,以我国智能手机为例,砷化镓/氮化镓芯片90%以上需要进口,三安光电产线将填补国内砷化镓/氮化镓空白,有望全面替代进口芯片,自主可控中国“芯”。
 楼主| 发表于 2018-9-17 04:56 | 显示全部楼层
除了上面这些公司外,还有一些份额不是全球最高,但是同样在快速增长,向世界第一进军的国内领军企业。
中国最大的ATM机生产商,也是中国唯一掌握ATM芯片设计技术的厂家(国外仅有德国,日本掌握相关技术),金融设备类企业广州运通公司2016年营业收入44.24亿元,净利润8.44亿,净利润率高达19.1%,同样接近苹果公司的水平,同时近几年欧美日本公司在中国ATM机市场份额在不断下滑。
再比如中国最大汽轮机叶片的无锡透平叶片公司,是全世界最大的百万等级超临界汽轮机、百万核电机组大叶片生产商之一,同时为世界三大发动机厂家之一的英国罗罗公司生产航空发动机高温部件,大量用于空客A320,A350,波音737等民航客机。
再比如山东淄博一个名不见经传的淄博水环真空泵厂,即将于2017年6月投产的超大水环真空泵成套机组项目,该设备最大抽气速率为3000m3/min,是全球唯一能够生产抽气速率在1500m3/min以上的超大型真空泵及其成套设备的制造企业,国外最高水平为1500m3/min。
该技术可以用于高超音速多功能风洞,矿瓦斯抽放及输送、页岩油气开采、输送及深加工,煤炭,钢铁等领域。请注意高超音速多功能风洞,这意味着我国高超音速飞行器的设计模拟环境将优于国外水平。
再比如全球的工业企业里面用的输送带,都会用到钢丝绳,中国无锡法尔胜公司的全球市场占有率达到70%,该公司同时还是全球最大的桥梁用钢缆的供应商,产品大量出口国外。
2016年,法尔胜公司实现营业收入19.97亿元,比上年同期增长9.32%;归属于上市公司股东的净利润1.41亿元,比上年同期(调整前)增长2456.84%,净利润率7.4%
再比如福建泉工股份,是全球最大的制砖设备和混凝土生产设备供应商之一,2014年泉工收购了德国60年历史的制砖设备生产商策尼特公司之后,技术往上跃升了一个层次,一跃成为全球免托板设备的老大,带来订单快速上升,2016年制砖机销量增长20%以上。
泉工的老板傅炳煌在收购策尼特公司之前,多次到制砖设备的老大德国考察,在公司内部发表了《初探世界一流水平》的文章。文中写到他们参观了10年前、25年前、62年的十五型全线及半线砖机,令人震惊的是这些设备至今仍在生产,而且制砖周期都在11.2-11.8秒之间。
“咱们自以为经过多年的努力,跟世界一流水平的差距可能在10-15年,没想到还不如62年的设备。62年的设备一天21小时不停运行,而且都是马力全开的以12秒以内的速度打路面砖。你们说差距是几年?”
有兴趣的可以看看下面2014年收购德国策尼特时候的报道
福建泉工收购德国策尼特 中德融合促双赢
再比如安徽中鼎股份,是世界橡胶密封件三强,中鼎股份以前无法打入全球橡胶密封件高端市场,于是在2014年斥资5亿人民币收购的全球高端橡胶密封件供应商德国KACO,
德国 KACO 为大众、克莱斯勒、福特、保时捷、奥迪、宝马、布加迪、中国一汽、戴姆勒、通用、特斯拉、沃尔沃、博世、博格华纳、采埃孚等全球知名厂商配套,被全世界最重要的制造商公认为高端密封件(含电动车和新能源汽车用)产品的领军供应商,拥有超过200 个由世界主要的汽车制造商颁发的质量奖项和证书。
中鼎股份通过收购KACO一举打入国内厂家无法进入的高端密封件领域,以2016年前三季度为例,中鼎股份实现营业收入59.51亿元,增长24.75%,净利润7.99亿,增长30.21%,净利润率不仅高达13.4%,而且还在进一步提升。
再比如清华同方威视,是全世界占有率最高大型安检设备制造商,不仅在世界各国海关大量使用,而且出现几乎所有的国际大型体育赛事的场合,例如2016年里约奥运会安检,绝大部分设备来自同方威视。而且同方威视还负责起草了IEC62523国际标准,这是中国核工业领域的第一项国际标准,可见在本行业的话语权。2015年同方威视营业收入为34.92亿左右,目前还没有上市。
实际上,各行各业,闷声发大财赚取暴利的中国制造业企业还很多,比如在我之前的文章中提到的福耀玻璃公司,全球汽车玻璃的老大,2016年166.2亿的营收,增长20%以上,净利润超过30亿人民币,净利润率18.9%,同样接近苹果公司的水平,在本行业全球份额最高,全球利润最高。
另外还有康得新的光学膜,东旭光电的玻璃基板及生产设备等等,我在液晶面板国产化的文章中也提到过。
强大的中国制造业还在以6%以上的速度迅速升级,即使没有几十个强大的中央制造集团,在可以预见的将来,单靠地方军同样可以挑战西方公司。
2016年和2017年,让我最高兴的就是,中国自主品牌汽车和半导体产业的春天来了,开始了爆发性成长,这两大巨型产业是西方的支柱,再加上我们的民航大型客机今年首飞,中国同时在三个核心产业领域进步明显,当然进步要肯定,差距也非常明显,后续文章会继续讲到。
 楼主| 发表于 2018-9-17 05:08 | 显示全部楼层
大飞机是中国人开辟的新战场
航空器是中国进口的十大工业制品之一,2016年我们花费了203亿美元购买国外的航空器,2017年5月5日,C919大型客机首飞成功,中国终于又进入了一项从未进入的新领域。在和西方的全面产业竞争中,中国在不断的开辟新的战场。
1:航空工业是高科技,是典型的白人霸权工业
为了建造自己的大型客机,中国专门成立了中国商用飞机有限责任公司,对中国来说,造出一架能够运送人的大型飞机并不难,例如我们已经在4年前的2013年首飞的运20喷气式大型运输机,最大起飞重量220吨,对比下C919,最大起飞重量只有72.5吨,运20的各种子系统都是国产(发动机用的毛子货,后续会换装国产)
运20比C919大的多。但是民用和军用完全不一样,军用是考虑战斗力,要保证可靠供应;民用是要考虑经济性,航空公司买你的飞机要容易赚钱,人坐在机舱里面要舒服。
所以搞民用飞机,我们要老老实实向西方学习,当然我们不只是想造出一个大型飞行系统这么简单,以中国人内心的野心和中国的特殊舆论环境,是必须要每个部件都自己造的,中国政府主导和国外成立了16家合资公司,涵盖了大部分飞机核心零部件。大飞机最核心的航电系统,飞控系统,燃油系统,起落架等等,基本都是合资公司研制。发动机则是外购,我们只是做发动机和飞机一体化设计。
中国商用飞机有限责任公司-中国商飞与GE有哪些合作
值得注意的是,这16家世界顶级航空系统供应商全部都是欧洲和美国的公司,如果我们查看中国商飞所有的48家一级供应商,17家中国本土公司,31家外资或者合资公司,除去1家做客舱乘客广播和显示屏等系统的日本松下航电,其他供应商全部是欧美公司。
中国商用飞机有限责任公司
这也反映出,航空工业是典型的白人霸权工业。亚洲人虽然在电子工业领域可以说能与欧美半分天下(虽然最核心的操作系统和芯片西方还是绝对优势),但在汽车,航天,航空,医疗制药这些领域还是与西方差距很远。以汽车为例,人们印象中奔驰,宝马,奥迪,保时捷,兰博基尼,法拉利还是比亚洲品牌高出一截。航空工业更是白人高度垄断的产业,亚洲只能作为某些零部件和原材料的供应商。
大型民航客机有上百万个接口,韩国和印度没有制造民航客机的能力,隔壁的日本从2003年开始搞支线客机MRJ,在美国人提供发动机,提供各项适航体系指导,扶持了十几年的情况下,商用时间还要推迟到2020年。研发MRJ的三菱重工,2014年统计团队有10%的欧美研发人员,由于技术原因进度一再推迟后,今年(2017年)准备将研发人员中欧美人员比例提高到30%。
我们需要自豪的是,中国不仅是亚洲唯一已经将支线民航客机(ARJ21)商用的国家,而且现在是亚洲唯一一个在研发和推进大型民航客机的国家。从这点就可以看出,大型民航客机是不折不扣的高科技。
2:有钱才能造大飞机
今天C919首飞了,中国网络上关于三十年前下马大型客机运10的争论,到今天仍然在继续。
正方说,当年运10是绝大部分自主研发,通过项目极大的提升了中国的飞机制造和设计能力,锻炼了一批队伍,成长出来了一批工程师,不应该下马。
反方说,什么自主研发,发动机之类还不是进口的,以中国当时的工业能力,只能造出一架没有商业竞争力,耗油量高,维护费用高的飞机,同样的发动机,运十的航程只有波音707的一半多点,这种在商业上不成功的飞机,只能让当时本来就没多少业务量的中国航空公司造成极大负担。
正方说,不能这么短视,没有任何新技术新装备是一开始就很有竞争力的,随着时间的发展必然技术能力会很快提高,燃油经济性也会逐渐提升。
反方说,当时中国刚经历文革,本来科研经费就有限,不赚钱的大飞机挤占了有限的科研经费,必然会挤压其他战略项目的投入,看问题要从全局考虑,中国落后的不只有大飞机,当时的国民经济条件,急需的也不是大飞机,例如确定急需的运8 就没有下马。
正方说,下马运十导致研发队伍全部解散,研发图纸封存甚至丢失,生产线全部关闭,直接造成之后的二十年只能耗巨资买麦道,波音,空客,造成的损失更大……
反方说,当时中国的经济实力根本没有那么多钱让你烧到一直盈利,反而极大可能影响到急需资金的其他战略产业发展。
其实没有必要争论,当年运十下马,核心的原因还是国家缺钱,自力更生搞研发是毫无疑问正确的,但是自力更生也是要付出高昂代价的。2001年-2016年,国家光是在京东方身上就投了1200亿人民币,而这16年京东方累计盈利才44亿人民币,从前几年开始才真正开始规模盈利,十几年的持续烧钱投入不是穷国能够负担的,没钱就不要玩高科技,你玩不起。
运十的下马非常可惜,但是我们要认识到争论背后的核心,争论的背后本质上是因为中国没钱,运十的总计投入为5.377亿人民币,如果当时的中国是个富国,那么结局可能就会完全不一样。 世界上能造有竞争力的大型民航客机的,美国一个,欧洲一个,中国一个,发现什么规律了吗,GDP总量都在十万亿美元以上,人口规模都在三亿人以上。
日本现在是技术能力不行,先把MRJ支线飞机的研发解决了才有资格谈大飞机。俄罗斯有造大型民航客机的技术吗,当然有,可是他缺钱,以俄罗斯的技术能力,造一架能用的大型民航客机肯定没有问题。
俄罗斯从2002年开始研制中程大型客机MC21,2016年下线,到今天还没有首飞,大型民航客机要想出口是非常困难的,从MC21的设计来看,设计的是180-220座,针对的就是俄罗斯国内市场和前苏联老旧客机市场,而不是像C919一样设计成国际主流的150座,直接和空客波音竞争。
俄罗斯很清楚,自己的国力没有支撑MC21进攻世界市场的能力,MC21的子系统几乎全部从西方采购,俄罗斯根本没有财力建立起支撑MC21的庞大零部件产业链。能够做一架系统集成的飞机保证国内和前苏联市场供应,保证自己的飞机系统设计能力不中断就是极限了。
如果想像中国,欧洲,美国那样搞全球竞争,那么必须要投巨资建立自己的核心零部件研发制造能力,在世界市场盈利之前,必然会有大量的投入和持续的亏损,先不说俄罗斯有没有承受这个长年亏损的能力,就算有,以俄罗斯现在的财力,必然会面对当年中国国内对运十的那种争论,一个国家要是缺钱,就是会有这些问题产生。
而中国就无所谓了,为什么我们敢第一架C919国产化率就做到50%,难道国家不知道国产化率越高意味着投入的企业数量越多,投入的资金金额越大吗? 没人担心是否能收回成本?
这就是我国有钱的优势,庞大的国内市场本身就养得起你,才刚刚首飞的C919就有570架订单,还别说有一个非常有钱的国家在背后撑腰,一个典型的例子是,中国商飞2008年就成立了,到现在都9年了,国家可是纯投入,ARJ21到现在也才商用了一两架。
中国投入的可不只是商飞,还有中航工业等大量国内供应商,全部都在投钱搞子系统研发,C919要到商用最后到盈利估计还要5年10年,可是无所谓,天朝有钱,老子有的是钱,我砸几千亿下去就是要把高科技搞出来.
根据中国商飞官网,2016年商飞员工已经超过了1万人,光是养这个一万人的队伍,其中不乏高级专家,一年工资,社保,住房公积金,宿舍,食堂支出就得10亿以上。中国商飞的200多家国内企业供应商,无一不在投钱搞研发,因为大家都知道,我投的钱一定能赚回来,反正国内市场就够大。赚不回来也没关系,祖国有钱!
实际上,中国商飞的研发队伍里面,还有大约10%不到的外籍人员,光是长期签约的海外高层次人才就有139人,2016年,公司入选高端外国专家项目就有4项31人次。其中上飞院乌克兰籍强度专家谢尔盖•基尔泽克、上飞公司复合材料专家刘卫平获上海市“白玉兰纪念奖”,上飞院乌克兰籍总体气动专家尼古拉•奥洛夫获上海市“白玉兰荣誉奖”
中国现在能一边投钱玩大飞机,还能一边投几千亿玩集成电路,还能一边投资上千亿做显示面板,做汽车,做空间站,做航空母舰……
中国和俄罗斯就像两个小孩,在商场里面发现了大飞机,航母,空间站,显示面板,汽车,大型石化装备等各种玩具,中国小孩就可以任性我全要了带回家,俄罗斯小孩只能无奈的做出割舍与选择。
3:国产化率与核心自研技术
没有比较就没有伤害,C919副总设计师周贵荣已经说了,飞机的国产化率是50%,这个是怎么算的,实际上是没有人知道,举个例子,C919的发动机是外购CFM公司的LEAP发动机,而中国的中航新大洲航空制造公司又是Leap发动机的零部件供应商,供应部分零部件,那么这个LEAP是算完全进口呢,还是95%算进口?很难统计。
副总设计师:C919国产化率在50%以上_新闻_腾讯网
总体来说,50%的国产化率,对国内的吃瓜群众来说,这是不能接受的,但是其实一架新飞机能够做到这么高的国产化率,说明中国具有超强的工业能力。
我们对比下隔壁的俄罗斯和日本:
1):俄罗斯研发的大飞机MC21,主要零部件和子系统全部是从欧美进口,2014年因为乌克兰危机被制裁,零部件进口被冻结,直接造成飞机研发停滞,一直到2016年美国放松制裁批准出口,MC21才得以下线,而中国则是全部子系统合作研发或者自行开发,主要自己制造为主。另外值得一提,MC21的复合材料机翼,材料是俄国人去买日本TOHO和美国Cytec的碳纤维和树脂,制造则是中国中航工业公司多年前并购的奥地利FACC公司来完成。
2):日本的MRJ支线客机的国产化率,和俄罗斯差不多,甚至可以说更低
http://www.mrj-japan.com/j/supplier.html

不要说发动机,液压系统,模拟器,惯性导航系统,高压管道,燃料系统这些高科技全部是进口欧美的,MRJ连舱门,前档玻璃上的涂料,空调和灭火系统也要从美国进口,甚至连飞行手册都是让瑞典萨博公司帮忙写的。
30个主要供应商只有4个来自日本,分别负责机体,轴承,阀门和舱内照明,国产化率应该算多少?4除以30等于13.3%?
值得一提,MRJ客机的整流罩,扰流板,襟翼都是进口,因为日本大型风洞技术不行,凡是和流体力学相关的东西,缺乏验证能力,直接影响了日本的设计水平薄弱,例如日本新研发的心神战斗机,就要送到法国人那里去吹风验证。
图片 别再笑C919了:日本首飞的国产客机也是攒的_民航新闻_民航资源网
那么C919究竟有哪些自主研发的技术呢,我们和国外成立的16个合资公司,中国的话语权肯定是不一样的,例如做航电系统几个主要系统的昂际光电(不是全部子系统都由昂际做),就是GE公司50%,中航工业50%出资建立,总部设在上海。
昂际航电招聘的第一位应届毕业生是2010年从上海交大毕业的李扣生,他回忆说“那时候办公室只有几十名员工,其中中方员工只有十几位,大部分是外籍专家” 而到2017年,昂际航电已经发展到接近400人,超过80%是中国本地员工,在这个过程中,我们都可以通过联合研发,提升自己的技术能力。
再比如伊顿上飞公司,负责燃油和管道系统设计开发,中国商飞占股51%,伊顿占股49%,商飞拥有控股权,这项技术我们是一定可以拿到手的。
1):商飞和霍尼韦尔合作研发的飞控系统,
其中中国商飞自行研发了C919飞控系统的核心,技术即飞行控制律的算法。霍尼韦尔公司作为飞控系统的供应商,受制于美国法律,在研发过程中只是负责将中国商飞设计好的算法与方案进行功能的实现。当出现故障时,由中国商飞自行定位或更改。受制于美国法律是啥意思呢,呵呵高科技的飞行控制算法美利坚政府不让卖啊,美国政府干的漂亮!
2)中航电子的子公司上航电器承担了独立研制和批量交付C919控制板组件与调光控制系统和集成断路器板两个工作包的任务,为C919飞机首飞系统级供应商。可能吃瓜群众又说了,集成断路器还算炫酷,控制板组件也算高科技?
还是那句话,对比一下邻居就知道了,控制板组件就是高科技,俄罗斯的MC21是全部外购,日本MRJ客机的座舱控制系统外购自美国Esterline,连服务人员用的控制板也是外购法国Zodiac
3)航电系统七大子系统中的显示控制子系统是由中航工业无线电电子研究所独立研制。
这个子系统本来也是交给国外公司开发,2013年才因为种种原因转由上电所单独研制,这也是C919航电系统的七大子系统中中唯一完全由国内单位开发的子系统。
4)中航工业电子测控所负责飞机电子飞行包、视频检测系统、客舱核心系统及机载娱乐系统。
中国商用飞机有限责任公司-贺东风到中航工业测控所调研C919型号研制工作
5)C919 HUD平视显示系统
中航工业光电所
C919的HUD由中航工业光电研究所研制,HUD又称“平视显示器”,是一种具有世界先进技术水平的机载光学显示系统。它的显示信息通过准直光学系统聚焦于飞行员视野前方的无穷远处,使飞行员在整个飞行过程中,始终保持平视状态飞行,不再频繁地低头俯视仪表或抬头关注外界目视参照物,提升飞行安全性。HUD还可以增强飞机低能见度运行能力、降低最小起飞和着陆气象标准。
C919飞机的HUD,是国内首个拥有自主知识产权的民用飞机HUD
6)飞机主动控制技术
新闻里面说C919突破了102项关键技术,其中点名了主动控制技术,
飞机的发动机,气动外形,结构三者是互相影响的矛盾体,如何优化得到最优解是个难题,运用主动控制技术可以在设计阶段实现最优设计,大量减轻机身重量,提升结构强度,主动控制技术就是中国商飞自主研发
7)超临界机翼技术
飞机的机翼是“飞机的灵魂”,关乎起飞重量、运营效率和经济性,C919的超临界机翼是目前国际航空设计中最先进的机翼设计,进一步减少5%的飞行阻力,好处是燃油的经济性。为什么说是最先进的机翼,C919的常务副总设计师陈迎春2015年接受记者采访时说过
“当时做机翼设计时,我们集中了国内从事飞机气动专业顶尖100名专家,组成8个队,设计了500多副翼型,在计算的基础上选了8副翼型进行风洞试验验证,从中选出4副进行机翼设计,再组成4个队,按照同一个目标和要求同时开工,拿出第一轮成果后相互评议。在总结四个方案设计的优点后合成一个更好的。在此基础上,再进行验证。最后才确定现在用在飞机上的这1副机翼。
这副机翼不仅在国内做试验,还到欧洲(法国、德国、英国、意大利、荷兰)、美国做试验,所有试验的结果均显示,我们飞机的几项重要指标比竞争机型都好,比如升阻比、巡航特性、失速特性、噪声水平、结冰特性等。对此,国内外同行是高度认可的。”
更值得一提,从500多副机翼设计中优选出8副机翼进行风洞试验,前后共计“吹风”次数15000多次,这背后反映出我国强大的航空工业基础能力,我们不像有的国家必须拿到欧美去做风洞实验。
陈迎春:“C919飞机自主创新有五个标志”_网易财经
8)先进飞机材料---锂铝合金和钛合金
C919是全球范围内第一架大范围使用铝锂合金的民航大型客机。
C919三大技术亮点 装配先进机载系统和发动机
2017年5月,新华网记者专访了北研中心多电综合设计专业能力副总师、多电综合研究部技术负责人康元丽,康元丽说,在新材料方面,C919采用铝锂合金、复合材料等先进材料实现飞机减重、增加使用寿命的目标。C919的第三代铝锂合金材料用量达到8.8%,先进复合材料用量达到12%,钛合金用量为9.3%。其中铝锂合金由西南铝业制造,钛合金金属复合材料由宝钛集团有限公司研制。
而C919使用的复合材料主要从美国进口。我们与国际先进水平比较下,波音和空客都已经出产了复合材料用量超过50%的民航飞机。比如Airbus的A350xwb,复合材料用量达到53%,超过了波音787复合材料结构重量比例的50%,连俄罗斯的MC21的复合材料使用量都高达37%。
可以明显看出我国飞机复合材料使用率非常低,这是为什么呢?这是为了自主可控。我国航空复合材料技术的进度赶不上C919的进度,目前复合材料技术主要还是在美国和日本手里,为了提高C919的自主可控能力,我国选择大量使用金属材料。
铝锂合金主要用在C919飞机的机身,复合材料主要是用在机翼,但是目前首飞的C919,仍然是金属机翼,庆幸的是,中国商飞北京研发中心在五年前已经开始研发复合材料机翼,将逐步进行替换。
胡震东:C919复合材料机翼研究5年前已开始 未来可能更轻
2017年5月,北研中心强度分析技术研究部负责人胡震东研究员接受央视网采访时透露,为了让C919未来更轻,他们已提前布局预先研究C919复合材料机翼,而这一研究成果也将更多地运用到制造业中,有望改变过去全部依赖进口的局面。
目前,首飞的C919飞机采用的是金属机翼,但为了降低结构重量,提高飞行品质,胡震东所在的中国商飞北研中心早在5年前就在北京的未来科技城开展了C919复合材料机翼预先研究工作。在千人计划专家李东升、刘传军、徐吉峰等带领下,一群青年才俊组成了复合材料机翼攻关团队。已经形成了较为全面的复合材料结构设计的准则、方法、验证方案等。  目前C919复合材料机翼预先研究的成效是显著的,他们已经做出了目前国内最大的复合材料机翼结构。
胡震东说,过去我国的这类复合材料基本依靠进口,一旦国内航空领域复合材料得到成功应用,将有很强的示范作用,引发原材料、设计、制造等一系列产业的发展,以后将在汽车、建筑、甚至赛艇、羽毛球拍、高尔夫球杆、滑雪板等民用品领域都得到极大的应用。”
9)C919大型工程项目极大的带动了我国工业水平进步
前面已经提到了铝锂合金,钛合金材料,以及航空复合材料,但是光是造出了材料还不行。例如我们造出了机身的先进铝合金材料,然而焊接工艺是个问题,另外焊接需要的设备我国也是空白。
2011年,哈工大先进焊接与连接国家重点实验室主任陈彦宾教授率领科研团队与上飞公司合作承担了“双束光纤激光焊接铝合金机身壁板工艺及装备技术”研制任务。团队经过近4年的努力,突破了铝锂合金双侧光纤激光同步高速焊接工艺、双机器人协调控制、空间焊接轨迹离线编程、大型龙门高速运动精度控制等关键技术。
团队在国际上率先完成铝锂合金激光焊接整体壁板的疲劳损伤容限和结构稳定性评定,研制出首台集成多轴数控与机器人组联动的双光纤激光焊接装备,并于2015年底交付中国商飞上飞公司。请注意两个关键词,世界上最先完成锂铝合金的疲劳稳定性评定,首台双光纤激光焊接设备。
 楼主| 发表于 2018-9-17 05:09 | 显示全部楼层
4:我们不要低估西方压制我们的决心
《21世纪经济报道》首席记者 赵忆宁在《中国大飞机沉浮30年》中报道了这么一件事,
沉浮:中国大飞机的三十年_网易财经
在ARJ-21试飞的时候,因为找结冰试验的那块云,全世界到处飞,如何也找不到结冰的气候条件。其实,结冰理想的气候条件只在北美五大湖区特定的区域,这点美国联邦航空局一清二楚。所以当我们的飞机最后来到这个区域时,他们甚至都没有到现场。我是想说,ARJ-21只是一款70座的支线飞机,
ARJ飞机基本是直接买欧美供应商的子系统,取得美国适航证尚且要受到如此刁难,实际上现在也没有活动FAA的适航证,而C919的国产化程度比ARJ高的多,子系统都是合资公司共同研发,一定会遭遇欧美的强力阻击和舆论战,这场动了他们蛋糕的战役将是一场艰苦的持久战,我们要做好长期对抗和合作的心理准备
欧美利用先进的适航体系为借口,阻挡我国民航客机进入世界市场是可以预见的,这也是为什么我国一定要完整的做中国民航适航体系的原因,我们不仅是要做好学生,也要能够做好考官,我们不仅在学习做好学生,也在学习做好考官,这样才能抢占世界航空工业的制高点。
ARJ21原定2009年进入国际市场,因为适航体系问题到现在也无法获得实际国外交付,我国下定决心在ARJ上面完成中国第一次完整的适航体系审查,建立国产适航体系标准
ARJ21—700飞机是中国首款按国际适航标准研制的支线喷气式客机。2014年岁尾终于完成中国民用航空总局适航审查并获得型号合格证前,5架原型机历经6年5000多小时试飞,是世界上试飞时间最长的一款飞机,适航飞行长达11年,它也成为中国首款按照国际民航规章研制的客机。这个成就同时代表着中国在研制之外,也正式具备大型运输类飞机的适航审查能力。
把我国的民航适航体系建立成为世界标准,不能获得中国的适航体系,那就不能进入中国市场,甚至不能进入世界市场,这也是我们需要达到的目标。
发表于 2018-9-17 06:10 | 显示全部楼层
自动驾驶技术美日遥遥领先,中国最牛皮公司陪跑第114名
https://xw.qq.com/tech/20180916039103/TEC2018091603910300?from=groupmessage&isappinstalled=0
 楼主| 发表于 2018-9-17 06:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 zzzz 于 2018-9-17 06:30 编辑
自动驾驶技术美日遥遥领先,中国最牛皮公司陪跑第114名
https://xw.qq.com/tech/20180916039103/TEC2018091603910300?from=groupmessage&isappinstalled=0
imvivi001 发表于 2018-9-17 06:10
这些公司的得分与其在美国申请的专利的三个因素有关:专利权的大小、竞争对手的关注程度以及专利的知名度。例如,申请国际专利的公司在第一个类别中得分较高;被很多竞争对手斥为无效专利的公司则在第二个类别中获得得分较高。在第三个类别中,判定得分的主要因素是在国际机构报道先进专利的时候提及该公司专利的次数。


在这个排行榜上,中国汽车公司没有进入前50强,尽管它们也在努力开发无人驾驶技术。但是中国公司最近才开始申请专利,因此它们被竞争对手指责专利无效的次数和在先进科技报告中专利被提及的次数均不敌西方公司,这影响到了它们的整体得分

中国打车服务公司滴滴出行排在第90名,而中国最大互联网搜索公司百度排在第114名。在今年7月,百度在日本公开了一项专利技术,该技术利用人工智能来监测快速从后面靠近的车辆并及时提醒司机。中国公司在美国申请的专利超过了日本汽车公司,在未来有望在排行榜上获得更好的名次。


    连滴滴都比百度高,看来是个扯淡的排名
发表于 2018-9-17 06:40 | 显示全部楼层
.        中国发展自己的客机,初衷是好的,毕竟这几十年通过大量的血汗工厂攒的辛苦钱,相当一部分孝敬给了两个大吸血鬼了。如果俄罗斯争气,大客机的价格绝不会高高在上,就好像当年的高铁一样。

       不过大陆目前的整体能力还很差,严重依赖从欧美日买部件买技术,一旦哪天特朗普李朗普不高兴实行禁运就傻眼了。

       至今没搞明白国家这么多年,养了那么多航空动力的是干什么吃的? 难道东亚民族天生不适合搞航空动力研发?   当年日本侵华时期,不是已经发明了零式飞机了吗?(2012年11月27日,日本琦玉县航空历史纪念馆展出了一架可以飞行的零式战机,并举行组装研讨会日,吸引了全球大批航空爱好者的参加和围观,2016年1月27日,日本在海上自卫队鹿屋航空基地进行了“零式”战机复原机体的飞行试验,引起世界媒体注目。)

      中国人,加油吧~
 楼主| 发表于 2018-9-17 06:46 | 显示全部楼层
.        中国发展自己的客机,初衷是好的,毕竟这几十年通过大量的血汗工厂攒的辛苦钱,相当一部分孝敬给了两个大吸血鬼了。如果俄罗斯争气,大客机的价格绝不会高高在上,就好像当年的高铁一样。

       不过大 ...
imvivi001 发表于 2018-9-17 06:40
原文这么说明的: 世界上能造有竞争力的大型民航客机的,美国一个,欧洲一个,中国一个,发现什么规律了吗,GDP总量都在十万亿美元以上,人口规模都在三亿人以上。
日本现在是技术能力不行,先把MRJ支线飞机的研发解决了才有资格谈大飞机。俄罗斯有造大型民航客机的技术吗,当然有,可是他缺钱,以俄罗斯的技术能力,造一架能用的大型民航客机肯定没有问题。
发表于 2018-9-17 08:08 | 显示全部楼层
在这个排行榜上,中国汽车公司没有进入前50强,尽管它们也在努力开发无人驾驶技术。但是中国公司最近才开始申请专利,因此它们被竞争对手指责专利无效的次数和在先进科技报告中专利被提及的次数均不敌西方公司,这影响到了它们的整体得分 ...
zzzz 发表于 2018-9-17 06:25

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   看来你还是不明白什么是真正的‘专利体系’。 比如百度这种垃圾公司,可能在自动驾驶方面申请了大量的无关紧要的实用性专利(也即文中说的“被竞争对手指责专利无效”的那种,比如申请一个六方体的车型外型专利,而不是很必要的技术专利)。

    大陆科技公司,真正牛叉公司就是华为,不单是数量庞大,而且“被竞争对手指责专利无效”的次数多(说明对手绕不开,只好通过法律途径试图达成授权优惠)。
    圈内人士对大陆科技公司的排名是HATJB,我看是比较客观的(至于前三位是HAT还是HTA,这个暂时无关紧要),而最后面的JB的B,这个比较形象,呵呵
 楼主| 发表于 2018-9-17 13:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 zzzz 于 2018-9-17 14:29 编辑
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   看来你还是不明白什么是真正的‘专利体系’。 比如百度这种垃圾公司,可能在自动驾驶方面申请了大量的无关紧要的实用性专利(也即文中说的“被竞争对手指责专利无效”的那种,比如申请一个六方体的车型外型 ...
imvivi001 发表于 2018-9-17 08:08
华为真心牛逼,也不容易。因为中国公司的身份,丢失了许多通信方面的大单,虽然他能提供性价比最高的解决方案。中国多几个任正非这样脚踏实地的优秀企业家,国之大幸!
 楼主| 发表于 2018-9-17 14:20 | 显示全部楼层
进军最高水平精密制造--中国的集成电路制造业

集成电路产业是中国产业升级的重中之重,我们都知道汽车是人类第一大工业,中国在汽车领域和先进国家差距很大,但是我们至少做了一件对的事情,那就是我们把大部分的汽车生产转移到了中国,绝大多数的外资车企,在中国销售的车辆都是在中国制造。我们至少可以获得制造这个环节的部分收益,注意只是部分收益,要想真正的赚钱,必须自主品牌不可。

在集成电路产业,我们就做的比汽车产业还要差了,我们需要的集成电路大部分是在境外制造。在中国集成电路的设计,制造,封装三大环节之中,制造目前是最弱小,差距最大的部分。
在世界集成电路制造领域,总的来说台湾最为强大.
根据美国市场研究机构ICInsights统计,2016年,全球排名前十的芯片代工厂商,
世界第一名台积电营收为294.88亿美元,市场占有率为59%;
世界第二:美国格罗方德的营收为55.45亿美元,市场占有率为11%;
为ARM、Broadcom、NVIDIA、高通公司、意法半导体、德州仪器等晶圆代工
世界第三:台湾联华电子的营收为45.82亿美元,市场占有率为9%;
世界第四:中国大陆中芯国际的营收为29.21亿美元,市场占有率仅为6%;
世界第五:台湾力晶科技的营收为12.75亿美元,市场占有率为3%。
DRAM、C-RAM、M-RAM、Flash、CMOS影像传感器等多元化晶圆代工
世界第六:以色列Tower Jazz营收12.49亿美元
CMOS影像传感器、非挥发性内存、射频CMOS、混合信号电路、电源管理和射频等特种晶圆代工。
世界第七:台湾世界先进积体电路营收8亿美元
逻辑、混合信号、模拟、高电压、嵌入式存储器和其他工艺。
世界第八:中国华虹半导体,营收7.12亿美元
世界第九:韩国Dongbu hiTek,营收6.72亿美元
世界第十:德国X-Fab,营收5.1亿美元
我们可以看到,我国最大的中芯国际排在世界第四位,和格罗方德,联电一起处于第二集团,三家的销售额在30—60亿美元之间。
第一集团只有一家,也就是台积电,销售收入遥遥领先,超过全球其他所有代工厂的总和,达到294.88亿美元,每年净利润高达100亿美元。
这个净利润意味着什么呢?中国利润最高的民营企业华为2016年净利润54亿美元左右。
整个日本所有的公司,包括银行,能源,金融在内,只有2家公司净利润超过了100亿美元,丰田和软银。
所以说台积电是台湾绝对的镇岛基石,在台湾股市,台积电的市值占到了全台湾的16%--18%,另外一家仅次于台积电的台湾第二大市值公司是鸿海集团,不过也大家也知道,鸿海经营重心其实已经到了大陆。
不过这个纯代工厂的排名里面没有三星和英特尔,因为这两家是IDM厂家,如果单看制造的营收,三星和英特尔都比中芯国际多,所以中芯国际要退到世界第六位。
我们可以很清楚的看到,中国在集成电路制造领域,最先进规模最大的就是中芯国际,当然在世界前十里面中国还有一家,就是上海的华虹,但是华虹过去三年发展缓慢,跟不上产业发展的步伐,这个领域的台积电,英特尔,三星三巨头,另外加上格罗方德,在技术上呈现遥遥领先的态势,其他公司只能苦苦追赶。
集成电路制造,是砸钱的产业,对先进制程的投资非常大,大到什么地步呢?
我在上一篇文章里面也写过,就以台积电2017年宣布将在台湾南部建立的3纳米工厂为例,投资预计200亿美元,当然这个数只是个概数,但是投资的量级我们已经知道了。
要知道对追赶者来说,这么大的投资下去,最后要是钱收不回来,即使是对中国这样的大国,上百亿美元也不是小数目。以2016年为例,集成电路方面的资本支出,三星是113亿美元,台积电是102.5亿美元,英特尔是96.25亿美元,都是每年百亿美元量级。
我们看到新闻说,中国猛砸千亿投资芯片产业,其实远远不够,业界巨头一年的资本支出就有六七百亿人民币,注意这还只是资本支出,研发支出还要另算。
华虹宏力公司2014年,2015年,2016年三年的营收增长为14, -2%,10%,三年增长了23%,营收从6.65亿美元增加到7.12亿美元,相对于这么小的体量来说,增长太慢了。
这个体量对于国际巨头来说,也不值得一提,即使在10年内提升10倍,也远远无法和台积电,三星,英特尔去比。
另外一个就是技术水平了,华虹宏力的最高水平制程,只有90纳米,华虹有3条8英寸晶圆生产线,主要产品都是为类似电源管理IC,射频器件芯片等代工,例如华虹是全球最大的智能卡(包括第二代居民身份证、社保卡、手机SIM卡、奥运会门票、世博会门票、金融IC卡等)IC的代工厂。
华虹宏力目前的资本和技术力量都不足以参与主流玩家竞争。

中国要想实现追赶,集中力量优先把营收2016年已经做到29.2亿美元的中芯国际扶持起来才是王道。实际上,中芯国际真正的做起来之后,可以培养出一大批半导体制造技术人才,也会间接带动华虹等其他中国芯片代工厂的发展。
半导体这个圈子其实很小,例如华虹集团的董事长张文义,后来就曾担任中芯国际的董事长。同样的华虹集团的CEO王宁国,后来也担任中芯国际的CEO。
当然,除了中芯国际以外,中国还有另外一家先进制程工厂,就是上海华力微电子。我们看下下图中国最大的十家集成电路制造商,除开在中国大陆设厂的外资企业以外,只有5家:中芯国际,华润微电子,华虹宏力,华力微电子,西安微电子技术研究所。
华润微电子大家可能感觉很陌生,该公司在华润集团旗下,2016年营收有56.7亿元人民币,这家公司拥有从设计,制造和封装的全流程集成电路能力,有设计公司4家,晶圆生产线4条,封装生产线2条。其工艺水平为0.5微米到130纳米,可以说远远落后市场主流,这家公司只有低端集成电路设计和制造能力,但是可以在半导体照明,MEMS,电源管理等领域应用。目前看无意也无力参与高水平竞争。
另外还有个西安微电子技术研究所,该所属于航天科技集团旗下,为我国航天和军工事业提供科研和制造服务,是一家事业单位,未参与市场竞争,主要是保证我国国防和航天集成电路制造的自主化,其2017年在西安招聘博士生和研究生,给的待遇是入所第一年,博士研究生收入13-15万元,硕士研究生收入10-12万元。
因此看先进制程,华虹宏力,华润微电子,西安微电子都排除了,只有上海华力微电子和中芯国际才是中国制造赶超世界一流水平的希望。
上海华力微电子目前是国家重点扶持的集成电路制造企业,是我国集成电路制造909工程的产物,成立于2010年1月,一期的一座12英寸晶圆厂投资为145亿元人民币,其技术来源是和IMEC前有65纳米CMOS芯片制造工艺技术授权和合作开发,技术工艺为55-40-28nm,是的目前华力微电子也已经进入到了28nm阶段,不过还没有真正的实现28nm良率达标的大规模量产。
注意IMEC这个名字,本文后面也可以看到,中芯国际也在和IMEC合作研发14nm制程。
比利时IMEC(比利时大学校际微电子研究中心) 这家研究机构很有意思,这是一家世界级的半导体技术研发中心,大家都知道ASML的光刻机,实际上ASML新一代极紫外光EUV光刻机的验证测试,IMEC就有参与, ASML每一版研发型EUV机台都会优先提供予IMEC测试, IMEC负责进行细部调整与优化,以配合更先进的纳米制程进步。
目前华力微电子二期第二座12英寸晶圆厂也在2016年投资347亿元动工,设计工艺为28-20-14nm,其中14nm FinFET工艺预计于2020年量产,我们注意下这个时间,三星的14nm FinFET工艺2014年底就量产了,台积电的16nm FinFET工艺是2015年8月量产的,可以感受下巨大的技术差距。在激烈的市场竞争态势下,落后一两年就是非常大的差距了,更何况是5年。
我们也知道,国家对华力微电子投入巨大,两期工程就投入了500个亿,但是目前为止,2016年其营收仅仅为30.3亿元人民币,当然其营收增速还是可以的,因为在2013年,华力微电子的营收仅仅是12.5亿人民币。
另外再说一下,从2010—2016年,华力微两期工程总共投了147+347=494亿元,看起来国家和上海投了很多钱,其实六年加起来还远远不如三巨头一年的资本支出多,别人都是一年百亿美元级别。
如果说华力微电子和中芯国际是中国先进制造的两把剑,那么现在还是得看中芯国际。
中芯国际的前景如何?我们首先要知道一个事实,事实求是的说,在中国大陆的集成电路发展上,台湾人做的贡献最大,来自台湾的阻力也最大。
为什么说台湾人的贡献最大呢,中芯国际就是来自台湾的张汝京博士在2000年创办的,他从台湾也带来了大批工程师进行研发,在初期,中芯国际增长非常迅猛,在2004年营收就达到了10亿美元。对比下中芯从2004年—2016年仅仅从10亿美元增长到30亿美元,就知道其中坎坷。
中芯的发展很快遭到了台积电的压制,其实当年中芯还很小,两者差距非常大,中芯在行业里面当时连第二集团都排不进去,只能说明张忠谋还是很有战略眼光的,他非常清楚的知道谁是未来最大的潜在威胁,从这一点说,张忠谋实在是百年不遇的人才。
2003年8月,台积电称中芯国际侵犯其专利并提起诉讼,2005年中芯国际和台积电和解,代价是中芯国际支付1.75亿美元的和解费,要知道,当时中芯还是亏损状态。

2006年8月,仅仅一年之后,台积电再次向美国加州法院起诉并指控中芯国际违反了2005年的协议,一个月之后,中芯国际发起反击,在同一法院对台积电进行了反诉。同时双方在北京法院也展开了诉讼战。
在这起关系到中国集成电路制造命运的诉讼战役中,2009年双方选择和解,中芯国际付出了惨重代价,支付了2亿美元的赔偿金,并且以贡献股权和约定价格定向发行股权,让台积电持有了中芯国际10%的已发行股本的股份,共计超过24亿股,台积电一跃成为中芯国际仅次于大唐电信的第二大股东。
不仅如此,创始人张汝京博士也在同年离职,他的离职和台积电的诉讼有无关系不得而知,但是可以很明显的看出台积电是中芯国际发展的最大外部障碍。
可以说,那个时候的中芯国际是处于内忧外患之中,外部遭遇台积电的压制,同时整体市场大环境不好,中间遭遇了2008年的全球经济危机。
同时在中芯国际内部,由于创建之初的台湾背景,自然从台湾挖来了大批工程师和高管在中芯国际担任职务,这自然让中芯面临本土化的难题,实际上中芯内部台湾工程师和大陆工程师的差别福利待遇,是中芯内部的众多矛盾之一。
2008年,中芯国际由于发展的需要,需要融资,为什么需要融资呢,从2000年创立到2008年,除了上市的2004年有盈利以外,中芯一直处于亏损状态。
2008年中芯国际引入了大唐电信作为战略投资,当年大唐电信购买了中芯16.6%的股份,后来又在2010年增资使得股权达到19.14%,大唐电信一跃成为中芯国际第一大股东。在这个过程中,原本作为投资人的大唐电信野心逐渐膨胀。
2011年,在大唐的运作下,又以发行可转换优先股的形式引入了中投公司,持有了中芯国际11.6%的股份。这使得大陆国企对中芯国际的控制逐渐增强。
中芯分散的股权结构,加上内部大陆,台湾,海归不同势力没有实现融合,一直矛盾重重。
发展理念,发展路径,薪酬,企业文化方面一直没有实现协调。在以前有张汝京和江上舟董事长的强力压制,平衡各方力量,中芯国际还是可以得到发展。
但在2011年,随着董事长江上舟的去世,中芯内部爆发了控制权争夺战,各个股东各自支持自己的候选人上位,在新任的执行董事选举中,作为当时中芯的CEO和总裁,台湾派的代表王宁国遭到大唐电信的强烈反对,加上大股东上海实业和中投公司都没有投赞成票,造成其竟然落选7人组成的执行董事会;
而大唐电信支持的毕业于上海大学的海归杨士宁也遭到海外投资人反对,未能进入董事会。
这其中的故事本文不详细叙述,可以见《中芯国际控制权争夺》
http://www.docin.com/p-946442025-f3.html
最终的结果,前电子工业部部长张文义在2011年7月开始担任董事长,一直到2015年被同样有电子工业部司长工作经验的周子学接任,今天董事长仍然是周子学。
同时在2011年,中芯国际董事会终于完成了本土化,除了一个创立之初就在董事会里面的日本人以外,7个董事有6个出生于大陆。
当然,这个所谓的本土化,仅仅是公司控制权层面的,在管理和技术方面仍然要依赖外部人才,这是缺乏本土高级集成电路人才的尴尬。

同年,中芯国际召回了曾经在中芯担任过高级运营副总裁的老将台湾人邱慈云担任CEO,初步完成了内部整肃的中芯国际重新开始上路,并且成功的在一年之后的2012年获得盈利,当年中芯国际销售额达到了17亿美元,增长29%。
同时台积电在2012年也大幅减持,持股比例迅速的下降到4%以下。

实际上,邱慈云之后一直执掌中芯国际到2017年5月,为中芯的发展做出了巨大的贡献,
从2011年—2016年,中芯稳步的从13.2亿美元增长到了29.2亿美元,并且从2012年开始连续每一年都实现盈利。
2017年5月之后,邱慈云博士被赵海军接任中芯CEO,赵海军是大陆本土的半导体人才,清华大学毕业,2010年加入中芯,迅速成长为公司高级管理层。

在今天,无论是董事长周子学还是CEO赵海军,都是大陆本土的半导体人才,不过比较尴尬的是,这仅仅是管理方面,技术方面还没有涌现大陆背景的半导体领军技术人物。
近几年来在国家统一安排下,以赵伟国为首的紫光系也不断的购买中芯国际的股份,下图是2017年10月的中芯国际股权结构,前四大股东均是大陆资本,大唐电信17.16%,国家集成电路大基金15.91%,清华大学9.35%,赵伟国是第四大股东9.35%
中芯国际曲折的发展历程可以对现在处于创业期的长江存储公司有个启示,那就是台湾的半导体人才拥有丰富的技术和管理经验,可以大量引进,但是整个公司的技术体系,本土人才必须要有强有力的掌控权,以我为主,才能有利于公司的发展。
 楼主| 发表于 2018-9-17 14:21 | 显示全部楼层
中芯国际的前景如何?未来中芯国际继续上升是毫无疑问的。
但是短期内不要想超越台积电,2016年29.2亿美元和295亿美元的10倍差距,不是短时间内可以抹平的,
我们就以几个关键指标为例子,看下双方的竞争情况(如果存在竞争的话)
1:资本支出,半导体是高度依赖投资的产业
2016年的资本支出,中芯国际26.26亿美元,增长87%,台积电的资本支出为102.49亿美元,增长27%。中芯是世界上资本支出增长最快的,但是差距还很大。
实际上,我们看一下半导体三巨头就知道,三星,英特尔,台积电的资本支出都在百亿美元级别,接下来的SK海力士,美光也都是50亿美元级别。除了上面5家以外,中芯国际排在世界第六位。只不过三星,英特尔,SK海力士,美光都是IDM厂家(设计制造一体),不是纯代工厂家而已。

2:争分夺秒的技术竞赛
下图是2016年Q4中芯国际各个技术制程的占比,可以看到40/45,50/55纳米还是大头,28纳米只占3.5%。即使到2017年上半年也只是进步到5.8%。而且目前中芯国际量产的28纳米工艺是Poly/SiON,更为先进的28nm HKMG制程在今年量产是中芯国际今年最重要的任务。
在中芯国际目前还在为28纳米的HKMG工艺着急上火的时候,台积电已经在2016年底开始导入10纳米制程,在2017开始大规模量产,
今年发布的苹果iphone 8手机上面的A11处理器,使用的就是台积电的10纳米工艺,华为今年推出的新一代手机处理器麒麟970,该处理器搭载在Mate10上面,也是用的台积电10纳米工艺。
即使中芯国际在今年顺利实现28纳米 HKMG工艺量产,台积电也比中芯国际先进了三代。
今年台积电最先进的10纳米制程将占到营收的10%,比中芯国际今年最先进的28纳米制程占中芯营收的比例还要高。
所以说,即使今年底中芯国际的28nm HKMG制程量产了,和台积电的差距至少在表面上是28nm对10nm,差距为三代。
实际上,在2018年还会发生两件事,一个是台积电2018年将会量产7纳米工艺,第二个是台积电南京厂将会开始量产16纳米工艺,也就是说在明年台积电不仅还会继续拉大和中芯国际的制程差距,而且还会在大陆和中芯国际在先进制程上直接竞争。
中芯国际也没有坐以待毙,在全力的完成28纳米HKMG工艺的量产的同时,中芯国际也准备跳过20纳米制程,直接开始14纳米制程的研发。
中芯国际是2015年和华为,高通以及比利时IMEC(比利时大学校际微电子研究中心) 共同成立合资公司,中芯国际作为最大股东,共同研发14纳米芯片工艺。
IMEC在本文前面也提到过,华力微电子也是最早从IMEC获得了技术来源和合作。中国最先进的两家集成电路制造企业都和IMEC合作,这是一种技术实力不足的现实选择,也可以说,是无奈的选择,好比你自己做一道中学物理题,发现自己没有头绪做不出来,只好去找好学生一起做,当然你要付出金钱方面的代价,比如请好学生吃个饭什么的。
成立合资公司来研发14纳米,无疑是一件好事,但是其实也反应出了中芯国际的无奈,缺乏高端的技术人才,这是中芯国际最大的软肋,下一代先进制程要依托合资公司进行,就反应了这一点,你见过华为海思什么时候成立合资公司来研发麒麟芯片吗?我国现在的复兴号动车组,现在就是中车集团自己研发,回到十年前,就是和欧洲日本加拿大联合研发。
不过话说回来,不知道为什么,看到合作伙伴有华为,总算对研发进度有了信心,当时制定的目标是2020年开始量产,从目前的情况来看,很有可能会提前,实际上严酷的竞争形势,也要求必须提前,最乐观的估计,中芯国际能在2018年底,也就是一年以后实现14纳米量产就很好了,实际上可能要到2019年。
也即是说,明年或者后年(2019年)如果中芯国际跳过20纳米的14纳米制程顺利量产了,和台积电明年量产的7纳米的制程差距就从四代变为只有两代了,因为台积电的下一代5/3纳米尚不确定什么时候量产。
另外同时,按照中芯国际CEO赵海军的说法,从2017年开始也投入资金和人力,跳过10纳米,开始进行7纳米制程的研发。
台积电目前已经投入三四百人的团队在开发5纳米和3纳米的制程,但是什么时候实现导入量产还是未知数,芯片制造逐渐逼近物理极限是中芯国际的机遇,但是中芯也必须要有紧迫感。实际上,制程在数字上的差距还只是表面上的,即使是14纳米量产,中芯国际的良率和实际工艺效果能不能超过台积电的16纳米都还是个疑问。
另外还有一点,先进制程很重要,但是技术实力的体现不仅仅是先进的制程,即使是台积电,2016年其40纳米以上(不含40nm)工艺的营收比例也高达46%,按照其营业收入计算,也就是高达135亿美元以上,这是目前中芯国际营收的四倍还多。这么大的市场,为什么中芯国际没有啃下来?
能做先进制程了不代表技术实力就过关了,就好比你能造大排量的SUV了,你的油耗好不好?恶劣环境故障率高不高?越野能力如何?动力强不强?
背后还是技术实力的沉淀问题,能造出这个制程的芯片,不代表工艺水平已经达到了最优,更不代表你就在这一制程具备了技术竞争力。
因此中芯需要更多的技术积累和研发投入,看下图,虽然稳步提升,但是2016年中芯的研发投入仅为3.18亿美元,需要进一步的加大研发力度。实际上,相对收入来说,3.18亿美元研发投入已经占到了中芯国际收入的10.9%,已经是非常高的水平了。制约中芯国际研发投入增长的是它的收入不高,2016年只有不到30亿美元,也就是说中芯国际如果要不停的保持研发支出,必须先将自己的营收做大。经常有人说,中国制造大而不强,实际上,先将企业做大往往更能把企业做强。


除了和华为,高通以及IMEC合作以外,为了和时间赛跑,扭转缺乏技术人才的劣势,
中芯国际也挖来了两个重量级人物,
一个是蒋尚义,他是台湾大学学士,普林斯顿大学电子工程学硕士,斯坦福大学电子工程学博士,是台积电前研发副总裁,2013年退休时是台积电的共同首席运营官(CEO)。
是不可多得的高级研发人才。
在台积电期间,他牵头了从250微米,一直到90nm,65nm,40nm,28nm,20nm 和16nm FinFET关键节点的研发,对于还在苦苦寻求28nm HKMG工艺量产的中芯国际来说,虽然已经70岁的蒋尚义担任的只是独立非执行董事,并不参与公司运营,但是他可以起到指路人的作用,避免中芯国际在研发方向上走错路,这就已经可以产生非常大的价值了,那就是节省时间。
蒋尚义的出走,在台湾引起了很大震动,他自己在接受《今周刊》采访时说,是在2016年11月14日来到台积电新竹办公室和张忠谋面谈自己的想法,张忠谋并没有对他进行阻止。在一个月以后的12月21日,中芯国际便宣布了任命。

 楼主| 发表于 2018-9-17 14:22 | 显示全部楼层
另一位就是梁孟松了,2017年10月16日中芯国际宣布任命其为共同CEO,和赵海军一起形成双CEO的局面,可见中芯国际对其重视。
其实理论上来说,两个CEO并不利于公司的执行效率,中芯为什么要这么做呢?
一个是梁孟松本身技术能力很强,其2009年从台积电离职加盟三星之后,先是到成均馆大学任访问教授,其实这是三星旗下的大学,并且于2011年7月13日正式加盟三星。
我们知道,韩国人经常玩这一招,就是为了避免竞业限制条款,往往先把竞争对手的高级人才挖到自己公司旗下的大学任教,等到限制期满,再正式加盟公司。
台湾法学界在审理梁孟松案的时候就提到这样的一个案例,韩国浦项制铁公司为了缩小和日本钢铁公司的技术差距,1987年从新日铁住金挖来了日本技术人员,几年后浦项制铁就可以开始生产取向电工钢,一跃成为该细分市场世界第二大份额所有者,此事一直到2007年才败露,双方经过长期诉讼,2015年达成和解。在这个案例中,韩国方面也是先安排被挖角的日本新日铁住金员工在韩国大学任教。
台积电从2011年开始起诉梁孟松,一直到2015年才胜诉,在诉状中是这么写的
“负责或参与台积电每一世代制程的最先进技术”,“梁孟松深入参与台积电公司FinFET的制程研发,并为相关专利发明人”,事实上,梁孟松在加州大学伯克利分校的指导教授,就是FinFET技术的发明人胡正明教授,胡正明也曾经担任台积电的技术长。
他在三星期间,三星的制程技术突飞猛进,直接从28nm跳到了14nm,尤其是在2014年底率先量产14nm的FinFET,而台积电到2015年8月才宣布公告量产16nm FinFET,首次在制程上落后三星大半年,更导致台积电失去了苹果当年用于iphone 6s和iphone 6splus等手机的A9处理器的大部分订单,以致于当年购买苹果手机形成了两个版本,一个三星代工芯片版本,一个台积电代工芯片版本。
因此此次梁孟松加盟中芯国际,直接导致中芯国际股价上涨,是有原因的。
另外中芯国际任命梁孟松担任共同CEO,
是因为2009年梁孟松出走台积电的导火索,就是蒋尚义2006年从研发副总裁退休后,他没有上位接替,台积电任命了孙元成而不是他,在台积电得不到发挥和重用,成为了出走的导火索,因此中芯任命梁孟松为共同CEO,也是为此显示对梁孟松的重视,也是显示中芯国际对高级技术人才的渴求。

3:中芯国际的发展前景
中芯国际的最大优势,就是有国家支持,资金上并不是问题。
另外中芯在纯代工领域面临的三个敌人,台积电,Global Foundry和联电,中芯还是先把目标订在超越联电比较合适。GF 虽然营收规模不高,但是在技术上并不逊色台积电,英特尔,三星三巨头,其7纳米制程预计在2018年就能量产,和台积电的时间基本一致。
台积电目前还无法成为中芯的赶超目标,就以2015年的三星和台积电为例,从制程上三星14nm 领先台积电的16nm,然而在实际苹果iphone 6s手机的使用中,使用三星代工处理器的功耗和发热均比台积电代工版本要差,遭到了消费者的广泛质疑,苹果在官方回应中也说两者有2%-3%的差异。
这背后是梁孟松虽然是高级研发人才,但是技术最终还是一个组织做出来的,在猛将之外,还需要大批有经验的中基层工程师,才能达到最佳工艺,三星显然在这方面比不过台积电。
现在的中芯国际,中基层工程师水平比起2015年的三星如何?天知道。更不要说和现在的台积电比了。
另外,梁孟松在中芯算是核心技术人才,但在人才济济的台积电,地位就没那么高了,当年梁孟松出走台积电的背后,就是台积电任命了孙元成和罗唯仁(现任台积电研究发展/技术发展资深副总),孙元成成了研发副总裁,而空降的罗唯仁成了梁孟松的主管。足见台积电人才储备之深厚。
中芯短期内,应该把超过世界第三大纯代工厂的台湾联电作为目标。
台湾联电在过去三年发展缓慢,营收从2014—2016年仅仅从43.3亿美元增加到45.8亿美元,
三年仅仅增长了6%不到,这是中芯国际赶超的契机。
另外看2016年的资本开支,中芯国际已经追上了联电,双方的资本开支中芯为26.26亿美元,联电为28.42亿美元,已经相差无几。
不过在技术上面,中芯即使连联电目前也比不过,我们都知道联电在厦门和厦门政府+福建电子集团建了个合资厂,叫联芯集成电路制造公司,该厂今年已经量产了28nm工艺,原因为联电台湾工厂的14nm已经在今年Q1宣布量产,按照台湾当局前往大陆的产能必须比台湾落后一代的要求,联电的28nm可以在厦门开始量产。
事实上,在2016年28nm制程营收已经占到了联电的17%左右,远远高于中芯,中芯即使到去年Q4也只有3.5%,而联电在去年Q4是22%。
另外最先进的14nm制程,今年上半年已经占到了联电1%的营收,而中芯预计最快要明年或者后年才有可能量产。
不过联电总体掩饰不了发展缓慢,日益没落的大趋势,相比于三星,英特尔,台积电,GF,联电不仅营收规模小,增幅缓慢,而且先进制程已经远远落后,其10nm,7nm先进制程短期内都没有打算。而和中芯国际相比,背后没有海量资本作为靠山,在集成电路这个要依靠大量研发支出和资本支出的行业里面,联电处于不利的地位。
今年年初,联电传出28nm技术团队被上海华力微电子挖角的消息就是个例证,虽然联电说只是正常的人才流动,实际上坐实了挖角的消息。

中芯国际目前营收仅为联电的64%不到,争取用3年的时间追上联电,这才是中芯国际的实际的目标,集成电路制造是长期的战役,不要想着三年赶英五年超美,技术的沉淀是需要时间的,要相信时间在我们一边,最终的胜利在我们。
中芯国际的三大历史机遇一定要抓住:
一是摩尔定律的极限在逐渐逼近,先进制程的发展速度在减慢
二是国家强力支持集成电路制造产业发展,资金不用愁
三是中国本土芯片设计产业蓬勃发展,带来了巨大的内需市场,例如物联网的芯片,汽车自动驾驶雷达的芯片等等,根本不需要最高水平的制程,28nm以上的工艺都可以搞定。
实际上,由于中国大陆芯片设计产业在以年20%以上的速度增长,对很多中小型芯片设计公司,时常会遇到到国外流片抢不到产能,或者成本费用高的问题。
市场是有的,钱也是有的,中芯实际上已经解决了一般公司最大的两个困扰,专心的把技术问题解决,这是中芯目前最大的任务。
必须要坚持以我为主的研发体系,目前技术已经成为阻碍中国集成电路制造发展的最大短板,如果没有大批涌现本土的高端技术人才,注意不是一个,两个,而是一批高级技术人才,那么中国集成电路制造产业就无法获得成功。

我国集成电路制造产业在过去的几十年之所以进展缓慢,首先还是大的经济环境,如果下游的本土品牌企业,本土芯片企业没有起来,那么上游的集成电路制造很难起来。
我们可以看到,在集成电路上游的制造,设备,材料领域领先的美国,日本,韩国,台湾,都有或者说曾经有一批世界级的消费电子品牌企业,以及一批世界级的芯片设计企业。
典型的美国英特尔,韩国三星的集成电路制造,都为自家芯片提供制造服务。台湾有联发科为首的一大批芯片设计企业。日本在半导体设备和材料为什么这么强,还是因为下游有需求,在当年,日本有瑞萨,东芝,尔必达,索尼,松下等一大批芯片设计公司,20年前,世界前十大半导体公司日本占了一半。
当年,中国的品牌还没有起来,中国的本土芯片设计也没有起来,那么上游的本土制造是不可能强大的,总不能永远从国外抢食。
我们就以2016年为例,中芯国际来自中国大陆客户的营收比例49.7%,比起2015年的47.7%上升了2个点,这说明什么呢?如果没有中国大陆本土企业的崛起,那么今天的中芯营收不是29.2亿美元,而是14.5亿美元;
而且中国大陆客户的营收增长比起国外的客户营收增长更快,也就是说,如果没有本土芯片企业的崛起,那么去年中芯的营收增速也不会超过30%,而是更低。所以说,下游的本土品牌,本土芯片崛起了,中芯的前景才是光明的,以前中国下游企业没有崛起,也是中芯发展缓慢,且无法盈利的原因之一。典型的从2000-2010年,中芯只有2年有盈利。

另外一个原因是我们一直没有建立自主技术体系,我们的高铁为什么进步那么快,我们的航天为什么进步那么快,我们的基建技术为什么进步那么快,都是坚持以我为主,对外来技术进行整合,吸收,消化和再创新。
纵观我们十几年的集成电路制造发展,都是高度依赖外来的技术人才和力量,中芯国际从2000年创办到今天2017年,培养出一个行业知名的集成电路制造本土技术领军人物了吗?没有,一个也没有,我们需要的不只是一个这样的人才,而是一批,一大批。
中芯国际目前14nm的先进制程是和高通,华为,IMEC成立的合资公司在研发,最先进的技术居然是来自合资公司,这是该高兴呢还是难过呢?
目前中芯技术的领军人物是刚刚空降的梁孟松;我们的长江存储内存的研发依靠来自台湾的高启全;合肥长鑫的DRAM制造是依靠日本尔必达,SK海力士和台湾华亚科的高级技术人才,华力微发展28nm制程依靠大举挖角台湾联电的团队…..

不是说台湾人不可靠,也不是说不要利用外来人才,而是对一家公司来说,要想获得稳步的发展,必须要有一个强大的技术本体,通过吸收外来技术来发展壮大。
纵观国内各行各业,凡是技术水平高,能够获得高额盈利的公司,华为,中车,中核,格力,海康威视,阿里,三安光电,都是有自主技术体系的。
国内的技术公司,例如百度等,也会任命外来人才担任高级技术职务,但是百度是有自己的技术体系的,李彦宏本人就是技术大牛,这些外来高级人才,固然可以帮助百度实现技术提升,但是少了他们百度照样可以搞出来,
吴恩达离开百度了,百度的技术力量不会因此就垮台,实际上从新闻就可以看出来,吴恩达是世界人工智能领域的领军人物之一,但是他离开百度,新闻上都是在讨论他为什么离开,没有人说吴恩达走了,百度的技术就不行了,百度要完蛋了,这背后就是百度有自主的技术体系。
而中芯国际呢,梁孟松来了股价就上涨,反过来说,就是市场对中芯的技术还没有太大信心。
先进制程还要高度依靠这些空降的人才,这对企业管理,发展方向,文化的建构都是不利,因为技术是公司发展的命脉,被外来空降人才掌握了,会涉及到话语权的削弱,如果空降的人才对公司的发展方向,对技术的路线,对公司的治理有自己的理解和自己的意见呢?应该听谁的?
我们假设如果今天出个新闻,IMEC和高通宣布从和中芯国际共同研发14nm先进制程的合资公司撤出,梁孟松宣布从中芯国际离职,中芯的股价会受多大影响?

培养出自主的技术体系是中国集成电路制造的当务之急,不管是中芯国际还是华力微电子的最先进的28nm制程,都不是依靠自主研发的工艺实现的。事实上,我们现在还没有通过正向研发完整的掌握某个纳米先进制造工艺的经验。
为什么中国现在能造四代战斗机,原因很简单,一代机引进,二代机仿制,三代机自主研发,
自主研发的三代机歼十出来之后,虽然比美帝F22落后了一代,但是我们知道我国航空军事工业已经上路了,自主研发的四代机出来只是时间问题,现在我们的四代机不仅完全自主研发,而且走在了世界前列。
我国的集成电路制造业必须要走上这条路,如果还是单纯的依靠引进和依赖外部技术人才和技术路线,总是引进“外来的大腿”,没有自己的双脚,那么就不可能实现技术赶超,只会永远跟在别人后面。

没有自主技术体系,这个亏我国已经吃过太多了,2006年初,隶属于深圳市国资委的深超光电以及创维、TCL、康佳和长虹等4家彩电企业各出资200万元成立聚龙公司,京东方以技术入股占40%,四家彩电企业占股40%,深超光电则占股20%。
这个其实很简单,深圳就是想建个液晶厂,解决创维,TCL,康佳,长虹4家彩电企业一直被高价液晶屏困扰这个问题,结果就在协议签约关口的2007年7月底,日本夏普主动向深圳市政府提出愿意以技术入股,建设一条7.5代线,技术比京东方的更高级,
实际上让京东方出技术就占40%的股份,可以看出深圳市和4家彩电厂家对技术的渴求,但是夏普一来搅局,各方就开始动摇了。
长虹干脆撤出去做等离子(PDP)了,“聚龙计划”与京东方的合作就此搁浅。而最终夏普以种种理由并没有进行投资,直接导致深圳液晶面板生产计划泡汤,夏普为什么要这么做呢?就是要延缓中国自主技术体系的建设过程。
京东方当时的技术比不过夏普,但是那是自主的啊,可惜当时中国方面没有经受住诱惑,最终吞下了苦果,直接导致深圳拥有液晶面板产线的时间往后推迟了两三年。

今天有人说,日本殖民在东北辽宁打下了工业基础,他们看不见那是完全100%的外资工业和技术体系,中国人根本不可能获取核心技术,更重要的是,这背后是从1931年—1949年,我们的民族工业发展被耽误了接近20年的时间,918之前已经初具规模的东北民族工业体系被连根拔起,毫无进步。
自主的体系是如此重要,绝不能因为自主的技术不行,自主的力量弱小就放弃,就好比今天丰田,大众说,你们把比亚迪,奇瑞,吉利,长城,长安这些自主品牌都关门,广汽,上汽也不要搞自主品牌,我在你们中国建立比自主品牌更先进的工厂,帮助你们中国汽车工业进步。
你以为今天的中国会不会有人上这个当?当然会有人上当。2007年的深圳就是个例子,夏普说我比京东方更先进,我帮你建厂,你不要和京东方合作了,当时我们就上了夏普的钩,让深圳拥有液晶面板生产线的时间延后了两年。
回到我们的集成电路制造业也是一样,可以大量引进外来技术人才,但是公司必须建立起自主研发的体系,不能让关系着公司前途命运的技术存在于自主技术体系以外,以自己为主,沉下心来培养自主的技术人才,只要上了路,咬着牙搞出了自主研发的第一个先进制程工艺,以后的路就好走了。

总体来说,由于下游大环境的带动,中国集成电路制造产业前途是光明的,中芯只要技术能做出来,不愁没有客户和市场,以2017年上半年为例子,我国集成电路制造业销售额增长高达25.6%,这背后一个是外资制造工厂继续向中国集中以满足中国国产化的要求,另外一个是本土芯片设计业也增长了21.1%,芯片设计产业增长了,自然带来制造需求。
从另一方面讲,中芯17年了,一直没有成功的搞出任何一个先进制程的完全自主工艺,也没有技术领军人物或者群体出现,至今下一代14nm先进制程还是在和IMEC,华为,高通成立的合资公司进行研发,充分说明自主研发的力量还是太弱,这是一大遗憾,也是目前整个制造产业目前最大的问题。
有很多人说,中国集成电路制造更先进的制程,受到瓦森纳协定的制约,EUV光刻机不会卖给中国,在这里我想说,中国集成电路制造今天之所以落后,不是因为买不到EUV光刻机。

第一点,就像我在文中所说的,即使是台积电,其40纳米(不含)以上工艺带来的营收也高达135亿美元,而中芯总营收才29.2亿美元,这是因为中芯没有先进制程光刻机导致的吗?当然不是,是制造工艺和水平落后导致的。事实上,中芯现在40纳米以上产线的设备,很多比台积电40纳米产线的设备还要更新,更先进。
第二点,1996年的瓦森纳协定不是一个强制的协定,由各个成员国自主决定是否出口限制清单上的产品,例如俄罗斯就是瓦森纳协定成员国,照样向中国出口各种先进武器。
捷克也是瓦森纳成员国,当初也想向中国出口雷达,结果因为美国跳出来反对而流产。
也就是说,荷兰能不能向中国出口EUV光刻机,实际上是取决于美国是否反对,也就是还是取决于中美的实力的对比和意志对比。
例如乌克兰也是瓦森纳协定成员国,现在也是亲西方政府,只要不是美国强烈反对,一样把军舰发动机在内的各种先进军事技术往中国卖。
第三点:不管是ASML还是荷兰政府,在商业上都是倾向于和中国做生意获取商业利益。
事实上,ASML背后的三大股东,三星,英特尔,台积电都在中国大陆有大量利益,中国有的是方法对其施压,更何况,就是本文一再强调的,先进的制造工艺和水平,设备只是其中的一环而已,卖给中国先进设备不代表中国的技术水平就能达到那个水平,我们28纳米以上的工艺,完全不受设备限制,有的设备甚至比国际巨头更新,为何良率达不到国际巨头水准?
通过禁售设备压制中国半导体产业发展,只有在中国集成电路产业自主技术体系发展起来之后,工艺水平达到一流之后,才有意义。
ASML是非常清楚的知道这一点的,

2017年9月底,全球光刻巨头ASML中国区总裁金泳璇在接受媒体(DIGITIMES)采访时表示,
问:针对国内市场、客户,各方现在传出许多声音,听说国内晶圆厂都预定不到EUV光刻机 “有钱难买EUV”?
答:首先,我必须澄清这绝非事实。中国本地的晶圆厂与所有国际客户,于ASML而言都是一视同仁的,只要是确认订单,EUV要进口到中国完全没有任何问题。
由于EUV零组件多达5万多个部件,从客户下单到正式交货,交期约21个月,这个情况,对每个客户都是完全一致的。
事实上,大陆客户已进入7纳米工艺制程技术研发阶段,并且与ASML展开EUV的商谈。如果最终订单确认,最快预期2019年EUV会首次移入中国晶圆厂,我们对在中国客户装入中国第一台EUV光刻机,抱持乐观的期待。同时认为一旦一家中国客户采用,其他客户也会快速跟进。
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